Правила автоназначения исполнителя
В этом разделе вы узнаете:
- Как создать правило автоназначения исполнителя;
- Как настроить использование правил автоназначения исполнителя.
В HubEx существует возможность настроить робота-диспетчера (автоназначение/автораспределение) для назначения исполнителей на Заявки. Робот-диспетчер использует специальные правила автоназначения для подбора исполнителей на Заявки.
Использование системы автоназначения на Заявки значительно экономит время диспетчеров при ручном выборе исполнителей, а также позволяет настроить автоматический переход Заявки на ответственных менеджеров, сервисных специалистов и т.д.
Прочтите инструкцию ниже или ознакомьтесь с видеороликом Автоназначение исполнителей на заявки.
Создание правила автоназначения исполнителя
Создать и настроить новое правило автоназначения исполнителя можно в консоли администратора в меню Настройки заявки - Автоназначение исполнителя по кнопке Создать правило.
Настройка правила заключается в выборе параметров необходимых для подбора исполнителя. Также можно включить Детальную настройку и установить степень важности учета параметров при подборе (в процентах):
- Обязательные навыки: при автоподборе система будет выбирать совпадение обязательных навыков в карточке Объекта (указанного в Заявке) с карточками Сотрудников. Навыки создаются в консоли администратора в меню Структура предприятия - Навыки. Подробнее читайте в статьях: Создание пользователя вашей системы, Создание обслуживаемого оборудования, Навыки.
- Виды работ: при автоподборе система будет выбирать совпадение Вида работ,
указанного в Заявке, с карточками
Сотрудников.
Вид работ - самый популярный параметр для настройки автораспределения Заявок. Например, Вид работ удобно использовать при наличии специалистов разного профиля - услуги ремонта холодильного оборудования, сантехнического, электрического и т.д. Виды работ создаются в консоли администратора. Подробнее читайте в статье: Виды работ.
- График работ: при подборе исполнителя система анализирует установленные графики работ в карточках Сотрудников (вкладка Трудоустройство) и подбирает исполнителя, у которого стоит рабочая смена на момент подачи Заявки.
- Ответственный за объект: ответственного исполнителя можно указать в карточке Объекта на вкладке Обслуживание. Тогда на Заявку будет назначаться закрепленный за Объектом исполнитель.
- Часто назначается на объект: при подборе исполнителя система проанализирует, кто чаще всего назначался на Объект, указанный в Заявке.
- Участок: при подборе исполнителя система будет сравнивать Участки, установленные в карточке Объекта (вкладка Объекты|Оборудование), с Участками, установленными в карточках Сотрудников (вкладка Квалификация).
Настройка использования правил автоназначения исполнителя
После создания правила автоназначения исполнителя нужно указать, на какой Стадии заявки его необходимо применить. Для этого необходимо перейти в консоли администратора в меню Настройки заявки - Стадии заявки и выбрать стадию. Например, это может быть стадия Назначена: исполнитель будет подбираться на Заявку при переходе со стадии Новая на стадию Назначена.
В настройках Стадии заявки выберите действие Автоназначение по правилу или Автоназначение с учетом удаленности от заявки, и в поле ниже выберите Правило автоназначения исполнителя, сохраните действия. Подробнее читайте в статье: Автоназначение на ближайшего исполнителя.
Переход на стадию, для которой устанавливается правило автоназначения, может осуществляться как в ручном режиме, так и в автоматическом. Если необходимо настроить автоматический переход по времени, то в настройках жизненного цикла при переходе на эту стадию нужно установить флажок Выполнить автоматический переход и установить время перехода. Если пользователь вручную сделает переход на стадию, для которой настроено правило, то подбор Сотрудника также будет произведен автоматически.
Чтобы исполнитель мог участвовать в автораспределении, в карточке Сотрудника должен быть установлен флажок Мобильный сотрудник.
Следующие шаги:
- Автоназначение на ближайшего исполнителя
- Стадии заявки
- Поля на форме заявки: настройка доступа к полям заявки