Руководство пользователя HubEx

Краткие инcтрукции по работе, основные понятия и первые шаги по освоению платформы.

Правила автоназначения исполнителя

В этом разделе вы узнаете:

В HubEx существует возможность настроить робота-диспетчера (автоназначение/автораспределение) для назначения исполнителей на Заявки. Робот-диспетчер использует специальные правила автоназначения для подбора исполнителей на Заявки.

Использование системы автоназначения на Заявки значительно экономит время диспетчеров при ручном выборе исполнителей, а также позволяет настроить автоматический переход Заявки на ответственных менеджеров, сервисных специалистов и т.д.

Прочтите инструкцию ниже или ознакомьтесь с видеороликом Автоназначение исполнителей на заявки.

Создание правила автоназначения исполнителя

Создать и настроить новое правило автоназначения исполнителя можно в консоли администратора в меню Настройки заявки - Автоназначение исполнителя по кнопке Создать правило.

Настройка правила заключается в выборе параметров необходимых для подбора исполнителя. Также можно включить Детальную настройку и установить степень важности учета параметров при подборе (в процентах):

Настройка использования правил автоназначения исполнителя

После создания правила автоназначения исполнителя нужно указать, на какой Стадии заявки его необходимо применить. Для этого необходимо перейти в консоли администратора в меню Настройки заявки - Стадии заявки и выбрать стадию. Например, это может быть стадия Назначена: исполнитель будет подбираться на Заявку при переходе со стадии Новая на стадию Назначена.

В настройках Стадии заявки выберите действие Автоназначение по правилу или Автоназначение с учетом удаленности от заявки, и в поле ниже выберите Правило автоназначения исполнителя, сохраните действия. Подробнее читайте в статье: Автоназначение на ближайшего исполнителя.

Переход на стадию, для которой устанавливается правило автоназначения, может осуществляться как в ручном режиме, так и в автоматическом. Если необходимо настроить автоматический переход по времени, то в настройках жизненного цикла при переходе на эту стадию нужно установить флажок Выполнить автоматический переход и установить время перехода. Если пользователь вручную сделает переход на стадию, для которой настроено правило, то подбор Сотрудника также будет произведен автоматически.

Чтобы исполнитель мог участвовать в автораспределении, в карточке Сотрудника должен быть установлен флажок Мобильный сотрудник.


Следующие шаги: