Руководство пользователя HubEx

Краткие инcтрукции по работе, основные понятия и первые шаги по освоению платформы.

Жизненный цикл заявки

В этом разделе вы научитесь:

С помощью данного раздела Вы можете отдельно настроить каждый переход заявки по стадиям. Для того, чтобы открыть раздел «Жизненный цикл заявки», перейдите на вкладку «Настройки заявки» и выберите там нужный вам раздел.

cycle1

Для настройки жизненного цикла выберите один из типов заявки, после чего выберите одну из уже созданных Вами стадий, после чего выберите начальную и конечную стадии для этого типа заявки. Чтобы настроить жизненный цикл, нажмите кнопку «Добавить стадию» и укажите стадию, на которую возможен переход.

cycle2

Для подробной настройки отдельного перехода нажмите на переход, после чего откроется окошко, в котором вы можете внести изменения в стадию.

В этом окошке Вы можете изменить название перехода, добавить или изменить описание перехода, выбрать по какой ветке жизненного цикла должна проходить заявка - это может потребоваться, например, если этот переход может делать заказчик, то выберите «Ветку действий заказчика». Выберите результат выполнения данного перехода (Отрицательный/Положительный), в дальнейшем это понадобится для более детального анализа Ваших заявок. После чего выберите на что изменится статус заявки (Статусы заявок – это этапы, которая проходит заявка, отображаемые для заказчика). Далее Вы можете включить возможность автоматического перехода на эту стадию по прошествии какого-то времени. Последним пунктом является возможность предоставления доступа отдельным ролям, то есть кнопка перехода на эту стадию в мобильном приложении будет называться по-разному у заказчика и исполнителя. После внесения всех изменений не забудьте нажать кнопку «Сохранить».