Что делать, если при создании заявки/на некоторой стадии форма заявки пустая?
При создании Заявки или при открытии Заявки на какой-либо стадии пользователь может увидеть пустой экран: форму Заявки, на которой нет никаких полей.
Это происходит в случае, когда создали новую Стадию заявки и добавили ее в жизненный цикл, но забыли настроить доступ к полям на форме заявки - отображение и возможность редактировать различных полей в Заявке на разных стадиях для различных ролей.
Настройка доступа к полям Заявки находится в консоли администрирования в меню Настройки заявки - Поля на форме заявки. Подробнее читайте в статье: Поля на форме заявки: настройка доступа к полям заявки.
В настройке доступа к полям на форме заявки укажите, для каких Ролей и Стадий заявки вы хотите сделать настройки. Перед вами откроется таблица основных и дополнительных полей в разрезе выбранных Ролей и Стадий, для каждой ячейки будет доступна своя настройка уровня доступа.
Обратите внимание, в примере для стадии Согласована не установлено ни одной настройки доступа.
Для каждого поля на форме заявки можно выбрать свой уровень доступа:
- RO (только для чтения) означает, что поле будет доступно только для просмотра, его нельзя будет редактировать. Например, в закрытой заявке никто не может изменить исполнителя, значит для всех ролей для поля Актуальный исполнитель по заявке необходимо указать настройку RO;
- RW (чтение и запись) означает, что поле будет доступно и для просмотра, и для редактирования (необязательного редактирования). Например, в новой заявке исполнитель может изменить вид работ, но ему нельзя будет изменить вид работ, если он принял заявку в работу. Значит для поля Вид работ для роли сервисного специалиста и стадии «Новая» необходимо указать настройку RW, а для стадии «В работе» указать настройку RO;
- RWM (чтение и обязательная запись) означает, что поле доступно для просмотра и обязательно должно быть заполнено. Например, в меню Настройки системы - Дополнительные поля можно создать дополнительное поле для заявки, например, Наработка оборудования. Исполнитель обязан по приезду на заявку внести в это поле данные по наработке объекта. Значит для роли сервисного специалиста для стадии «Назначена» (или «В работе») необходимо для поля «Наработка оборудования» установить настройку RWM;
- Настройка не выбрана - этот пункт означает, что этого поля не будет видно на форме.
Для ускорения процесса настройки доступа к полям заявки для новых Стадий заявки или Ролей, можно воспользоваться функцией копирования настроек.
Скопировать можно как целиком настройки Роли, так и настройки Стадии отдельно.
Нажмите на контекстное меню (три точки) рядом с названием Роли и выберите пункт Копировать в... Установите флажок у той Роли, в которую необходимо перенести настройки.
