Автоназначение на ближайшего исполнителя
В этом разделе вы научитесь:
- Назначать ближайшего по геопозиции исполнителя на Заявку;
- Настраивать Стадии заявки и Правила автоназначения исполнителя.
Правила автоназначения исполнителя помогут системе Hubex в автоматическом режиме подбирать исполнителя по заданным критериям. Подробно о создании правил автоназначения сотрудников можно прочитать здесь. В текущей статье будет рассмотрено, как настроить подбор сотрудника по геопозиции и сделать комплексную настройку подбора по геопозиции и Виду работ.
Назначение ближайшего по геопозиции исполнителя на Заявку
Назначать сотрудников по геопозиции можно с помощью настройки Стадии заявки:
- В консоли администрирования перейдите на вкладку Настройки заявки - Стадии заявки.
- Выберите необходимую стадию, например, Назначена. При переходе на выбранную стадию будет происходить назначение сотрудника на Заявку.
- В поле Действие выберите пункт Автоназначение с учетом удаленности от заявки.
- Сохраните изменения.
Обратите внимание! Если вы будете создавать новую Стадию заявки, необходимо будет изменить настройку Жизненного цикла заявки, если он уже был создан и настроен.
- Автоматическое назначение сотрудника подразумевает автоматический переход на Стадию заявки, которую вы настроили в пункте 3. Настроить переход необходимо там же в консоли администратора в меню Жизненный цикл заявки:
- Выберите Тип заявки, для которого настраивается цикл;
- Выберите необходимый переход. В пункте 3 мы настраивали стадию Назначена, значит и здесь выбрать должны переход на нее;
- По щелчку мыши на стадию Назначена справа откроется форма Настройки
перехода. Установите флажок Выполнить
автоматический переход и укажите, спустя какое время система должна назначить исполнителя.
Например, 1 минуту.
- Сохраните изменения.
Создадим Заявку на ремонт кофемашины и посмотрим, какого специалиста подберет система спустя одну минуту.
Система подобрала специалиста, и в Заявке на карте отобразилось расстояние исполнителя до Объекта. По карте мы можем удостовериться, что наш специалист находится в зоне Заявки.
Карту можно открыть в Заявке, в пункте Исполнитель - Показать исполнителей на карте.
Настройка Стадии заявки и Правила автоназначения исполнителя
В дополнение к автоматическому назначению по геопозиции в системе HubEx можно настроить правило автоназначения. То есть уточнить подбор Сотрудника. Например, подобрать Сотрудника по геопозиции и Виду работ.
Вид работ - специализация вашего сотрудника. Например, он квалифицируется на Монтаже оборудования и (или) Ремонте. Также виды работ заполняются у Объектов. Это один из способов настроить четкое разделение в системе HubEx в случае специализации на разнообразных услугах.
Рассмотрим, как создать Правило автоназначения исполнителя по виду работ и добавить его к автоматическому выбору по геопозиции.
- Создать Правило автоназначения исполнителя можно двумя способами:
- в консоли администрирования в меню Настройки заявки - Автоназначение исполнителя. Нажмите кнопку Создать правило. Подробную статью о правилах автоназначения можно прочитать здесь;
- на форме создания/редактирования Стадии заявки. После выбора действия Автоназначение с учетом удаленности от заявки (или Автоназначение по правилу) появится поле для выбора правила. По кнопке + можно создать новое правило.
Рассмотрим далее создание правила по второму способу - на форме Стадии заявки.
- Ведите название, например, Выбор исполнителя по видам работ. Установите флажок у параметра Вид работ.
- Сохраняем действия. Таким образом, система будет подбирать исполнителя с совпадающим Видом работ в Заявке и карточке Сотрудник.
Дополнительно ознакомьтесь с видеороликом Автоназначение исполнителей на заявки.