Cоздание инициатора заявки, история обращений: обновление от 07.11.2023
Мы выпустили обновление, в котром вас ждет функционал по созданию и редактированию Инициатора заявки прямиком из формы Заявки, а также просмотр истории обращений.
Инициатор заявки - поле на форме Заявки, которое заполняется данными о пользователе, создавшем Заявку в HubEx.
По факту не всегда Инициатором заявки является пользователь, который ее создает, например, Заявка может поступать по звонку от клиента, а создавать в HubEx Заявку будет диспетчер. Тогда диспетчер будет являться инициатором.
Корректно заполнять инициатора важно также для просмотра истории обращений. По каждому инициатору хранится история всех поданных Заявок. История способствует прозрачности внутри организации. Менеджеры и диспетчеры могут легко отслеживать ход выполнения всех Заявок, а также обращаться к идентничным Заявкам, чтобы ускорить разрешение запросов от клиентов.
Инициатор заявки
На форме Заявки для поля Инициатор заявки по нажатию на контекстное меню (три точки) доступно три пункта:
- Изменить инициатора: с помощью данной функции вы можете поменять инициатора;
- Посмотреть историю обращений: данный функционал позволит посмотреть историю всех поданных Заявок от выбранного инициатора;
- Редактировать: эта функция позволит внести изменения в карточку Инициатора заявки.
Если вам необходимо сменить инициатора, нажмите на контекстное меню и выберите пункт Изменить инициатора.
В открывшемся окне вы увидите список сформированный из списка всех Заказчиков и всех Сотрудников, которые уже были созданы в вашем аккаунте. И если нужного среди них не оказалось, нажмите кнопку +Создать.
В карточке инициатора заполните все необходимые поля и нажмите кнопку Создать. По умолчанию каждый новый инициатор будет создаваться как пользователь в справочнике Пользователи - Заказчики.
Просмотр истории обращений доступен в контекстном меню (три точки) - Посмотреть историю обращений. Здесь вы увидите список всех Заявок, созданных выбранным инициатором. Каждую Заявку из таблицы можно открыть по щелчку в новой вкладке.
Таким образом, легко можно отслеживать историю запросов определенных клиентов, находясь в Заявке, анализировать похожие обращения. Это улучшает работу диспетчеров и позволяет менеджерам и руководителям видеть прозрачную картину запросов для решения спорных ситуаций.
Подробнее читайте в статье нашей базы знаний: Инициатор заявки: создание инициатора, история обращений.
Предложения по доработкам в системе и сообщения об ошибках просим отправлять к нам в "чат с поддержкой" в веб-приложении или на почту support@hubex.ru .