Инструкция по интеграции Битрикс24 и HubEx

Назначение интеграции

Интеграция между Битрикс24 и HubEx позволяет автоматизировать передачу данных между системами:

• Создание заявок в HubEx при переходе сделки на заданную стадию в Битрикс24.

• Обновление стадии сделки в Битрикс24 после завершения заявки в HubEx.

Преимущества интеграции:

• Снижение ручного ввода данных.

• Ускорение процессов между отделами продаж и сервиса.

• Минимизация ошибок при передаче информации.

---

Подготовка к настройке

Перед началом убедитесь, что:

1. У вас есть права администратора в Битрикс24 и HubEx.

2. В HubEx создан служебный пользователь для API-доступа.

---

Настройка в Битрикс24

1. Установка приложения HubEx

1. Перейдите в Маркетплейс Битрикс24 → найдите приложение HubEx → установите его.

2. Откройте приложение. В нём доступны два раздела:

   • Создание робота (для автоматизации создания заявок).

   • Генерация токена (для связи аккаунтов).

2. Настройка робота для создания заявок

2.1 В Битрикс24, в приложении HubEx нажмите «Создать робота».

2.2 Перейдите в CRM → Роботы.

2.3 Выберите воронку и стадию, при переходе на которую должна создаваться заявка.

2.4 Нажмите «+» под стадией → выберите «Другие роботы».

2.5 Найдите робота «[HubEx] Создание заявки HubEx».

2.6 Настройте параметры:

• Когда выполнять: «Сразу»

• Порядок выполнения: «Независимо от других роботов»

• Стадию сделки, когда будет создаваться заявка в HubEx.

2.7 Сохраните изменения.

3. Создание токена для интеграции

1. Вернитесь в приложение HubEx в Битриск24 → нажмите «Создать новый токен».

2. Скопируйте сгенерированный токен (он понадобится для настройки в HubEx).

---

Настройка в HubEx

1. Получение API-ключа

1. Войдите в Консоль администратора HubEx.

2. Перейдите в Интеграции → Служебные пользователи.

3. Сгенерируйте токен доступа (API-ключ) и сохраните его.

Подробнее читайте в статье: Служебные пользователи

2. Связывание аккаунтов

1. Откройте веб-приложение HubEx → вкладка «Интеграция с Б24».

2. Заполните поля:

   • API-ключ HubEx: вставьте токен из консоли администратора.

   • Токен интеграции: вставьте токен из Битрикс24.



3. Нажмите «Проверить подключение».

4. После успешной проверки настройте:

   • Тип заявки в HubEx.

   • Воронку Битрикс24 для автоматизации.

   • Стадию на которую будет переведена сделка в Битрикс24.



5. Сохраните изменения.

---

Проверка работы интеграции

1. Тест создания заявки:

   • Переведите сделку на заданную стадию в Битрикс24.

   • Убедитесь, что заявка появилась в HubEx с корректными данными.

2. Тест завершения заявки:

   • Завершите заявку в HubEx (стадия, которая в жизненном цикле заявки указана как Конечная стадия).

   • Проверьте, что сделка в Битрикс24 перешла на указанную стадию.

---

Перечень полей, которые приходят из Битрикс24 при создании заявки

1. Название сделки в Битрикс24 переносится в поле Комментарий в HubEx

2. Комментарий из сделки в Битрикс24 переносится в поле Комментарий в HubEx

3. Тип заявки в HubEx задается при создании робота

4. Критичность выбирается по заявке HubEx по умолчанию

5. Компания-заказчик в заявке HubEx заполняется по компании из сделки Битрикс24. В случае, если такой компании нет в HubEx - будет создана новая компания

---

Частые вопросы (FAQ)

Q1: Что делать, если заявка не создается?

• Проверьте, правильно ли настроен робот в Битрикс24.

• Убедитесь, что токены введены корректно.

Q2: Как изменить стадию для создания заявки?

• Отредактируйте робота в Битрикс24, выбрав новую стадию.

Q3: Где найти токены для повторной настройки?

• Токен Битрикс24: в приложении HubEx.

• API-ключ HubEx: в Консоли администратора HubEx.

---

Заключение

Интеграция Битрикс24 и HubEx значительно упрощает взаимодействие между отделами. Если у вас возникнут вопросы, обратитесь в поддержку HubEx или Битрикс24.

Готово! Ваши системы теперь работают согласованно. 🚀

---

• Перейти в меню