Дополнительные поля для компаний и договоров: обновление от 19.12.2023
Управлять данными по компаниям и контрактами в HubEx теперь можно более эффективно! Встречайте полезное обновление: возможность создавать дополнительные поля для компаний и договоров.
Дополнительные поля расширяют возможности хранения учетной информации в системе. Например, вы можете создать поля для нормативных требований по договору, прикладывать инструкции, указывать сроки, для компаний можно создавать условия сотрудничества, чтобы опираться на них при заключении новых сделок.
Дополнительные поля для компаний
Дополнительные поля создаются в консоли администратора в меню Настройки системы - Дополнительные поля по кнопке Создать поле:
- Название поля внесите в свободной форме. Например, для компании можно создать варианты условий сотрудничества, чтобы указывать разные наборы условий для разных компаний;
- Тип поля: выбирается под назначение данных. Например, подходящий тип для создания условий - Множественный выбор из списка.
Вы можете создавать строковые поля и указывать, например, комментарии, дату основания компании и другие поля для хранения полезной информации;
- Единицу измерения можно выбрать согласно тому, в каких единицах вы хотите указывать информацию (единицы указываются для измеримых величин);
- В поле Используется для нужно указать использование для Компаний.
Все дополнительные поля будут располагаться в карточке компании внизу под Контактными лицами.
Обратите внимание! Созданные дополнительные поля будут доступны для каждой компании уже созданной в системе и каждой новой компании.
Дополнительные поля для договоров
Дополнительные поля для договоров создаются также в консоли администратора в меню Настройки системы - Дополнительные поля по кнопке Создать поле:
- Название поля внесите в свободной форме. Например, для создания переключателя о подписании договора в названии можно указать - Договор подписан;
- Тип поля: выбирается под назначение данных. Например, подходящий тип для отображения статуса договора - Переключатель.
Вы можете создавать строковые поля и указывать, например, условия взаиморасчетов, создавать числовые поля и указывать максимальную стоимость сделки и так далее;
- Единицу измерения можно выбрать согласно тому, в каких единицах вы хотите указывать информацию (единицы указываются для измеримых величин);
- В поле Используется для нужно указать использование для Договоров.
Все дополнительные поля будут располагаться в карточке договора внизу. Все договоры хранятся в разрезе заказчиков в карточке компании на вкладке Договоры.
Обратите внимание! Созданные дополнительные поля будут доступны для каждого существующего в системе договора и каждого нового договора.
Таким образом, создание дополнительных полей для компаний и контрактов позволит вам удобно хранить всю необходимую информацию в одном месте и эффективно управлять данными.
Подробнее читайте в статье нашей базы знаний: Дополнительные поля для компаний, Дополнительные поля для договоров.
Предложения по доработкам в системе и сообщения об ошибках просим отправлять к нам в "чат с поддержкой" в веб-приложении или на почту support@hubex.ru .