Руководство пользователя HubEx

Краткие инcтрукции по работе, основные понятия и первые шаги по освоению платформы.

Создание дополнительных полей в заявке

В этом разделе вы узнаете:

Дополнительные поля расширяют возможности внесения и хранения учетной информации, делают ваше взаимодействие с системой персонализированным: вы сможете вносить площадь объекта, стоимость оборудования и т.д. В HubEx вы можете создать дополнительные поля для формы Заявки и для карточки Объекта. Подробнее читайте в статье: Создание дополнительных полей в объекте.

Ознакомьтесь с видеороликом Как создать дополнительные поля в Hubex? и прочтите подробную статью ниже.

Создание дополнительных полей в Заявке

Создать и настроить дополнительные поля можно в консоли администратора в меню Настройки системы - Дополнительные поля. Далее представлена пошаговая инструкция создания дополнительных полей для Заявки:

  1. Нажмите кнопку Создать поле. В форме создания дополнительного поля заполните:
    • Название поля в свободной форме;
    • Тип поля: выбирается под назначение данных. Например, вам нужно указать стоимость оборудования, подходящий для этого тип - Дробное число. Таким образом в это поле нельзя будет ввести ничего, кроме числового значения;
    • Единицу измерения можно выбрать согласно тому, в каких единцах вы хотите указывать информацию: например, если вы хотите внести стоимость, то выбирайте рубли;
    • В поле Используется для нужно указать использование для Заявок. Остальные варианты рассмотрены в статьях Создание дополнительных полей в объекте и Создание дополнительных полей в чек-листах. Обратите внимание, ваше новое поле может одновременно использоваться и в Объектах, и в Заявках и в Чек-листах.

  2. Далее необходимо настроить видимость и доступ к новому дополнительному полю. В консоли администратора в боковом меню перейдите на вкладку Настройки заявки - Поля на форме заявки. Вы можете выбрать сразу несколько Ролей и все доступные Стадии. Обратите внимание, необходимо выдать полномочия для каждой из Стадий, чтобы дополнительные поля стали доступны. Не забудьте сохранить внесенные изменения. Подробнее читайте в статье: Поля на форме заявки: настройка доступа к полям заявки.
  3. Создание заявки с использованием дополнительных полей

    Дополнительные поля, к которым у пользователя будет настроен доступ, отображаются в Заявке на вкладке Заявка внизу. Подробнее читайте в статье: Создание заявки.

    Просмотр дополнительных полей в мобильном приложении

    Созданные вами дополнительные поля так же можно увидеть в Заявке в мобильном приложении.


Следующие шаги: