Руководство пользователя HubEx

Краткие инcтрукции по работе, основные понятия и первые шаги по освоению платформы.

Создание дополнительных полей в заявке

В этом разделе вы научитесь:

Быстрый переход внутри документа

Одним из существенных преимуществ системы HubEx является возможность добавления персональных полей на форму Заявки. Это может потребоваться для внутренних нужд вашей компании. Например, если вам необходимо видеть площадь объекта или стоимость оборудования в Заявке.

Добавление дополнительных полей в консоли администратора

Рассмотрим пошагово, как создавать индивидуальные поля:

  1. Для начала необходимо зайти в консоль администратора: нажмите на иконку пользователя в правом верхнем углу, выберите Консоль администратора. Для этого у вас должны быть настроены права доступа.
  2. На вкладке Настройки системы бокового меню выберите Дополнительные поля. Новое поле можно создать по кнопке в правом верхнем углу Создать поле. В открывшемся окне заполните:
    • Название поля в свободной форме;
    • Тип поля: выбирается под назначение данных. Например, вам нужно указать стоимость оборудования, подходящий для этого тип - Дробное число. Таким образом в это поле нельзя будет ввести ничего, кроме числового значения;
    • Единицу измерения можно выбрать согласно тому, в каких единцах вы хотите указывать информацию: например, если вы хотите внести стоимость, то выбирайте рубли;
    • В поле Используется для нужно указать использование для Заявок. Остальные варианты рассмотрены в статьях Создание дополнительных полей в объекте и Создание дополнительных полей в чек-листах. Обратите внимание, ваше новое поле может одновременно использоваться и в Объектах, и в Заявках и в Чек-листах.
  3. Далее необходимо настроить видимость и доступ к новому полю. В консоли администратора в боковом меню перейдите на вкладку Настройки заявки в пункт Поля на форме заявки. Вы можете выбрать сразу несколько Ролей и все доступные Стадии. Обратите внимание, необходимо выдать полномочия для каждой из Стадий, чтобы дополнительные поля стали доступны. Не забудьте сохранить внесенные изменения.
  4. Создание заявки с использованием дополнительных полей

    Теперь при создании Заявки вы можете перейти в блок Дополнительные поля, выбрать и заполнить ваши персональные поля. Подробнее о создании Заявки читайте здесь.

    Просмотр дополнительных полей в мобильном приложении

    Созданные вами дополнительные поля так же можно увидеть в Заявке в мобильном приложении.


Следующие шаги: