Руководство пользователя HubEx

Краткие инcтрукции по работе, основные понятия и первые шаги по освоению платформы.

Создание дополнительных полей в заявке.

В этом разделе вы научитесь:

Быстрый переход внутри документа

Одним из существенных преимуществ системы HubEx является возможность добавления кастомизированных полей при создании заявки. Это может потребоваться для внутренних нужд Вашей компании, например для указания требуемых для Вас полей, которых нет по умолчанию в системе HubEx.

Добавление дополнительных полей в консоли администратора.
  1. Для начала Вам необходимо зайти в консоль администратора, сделать это можно, нажав на иконку пользователя в правом верхнем углу, где затем нажать "Консоль администратора".
  2. После того, как Вы зашли в Консоль Администратора, Вам потребуется зайти в разделе "Настройки системы" на вкладку "Дополнительные поля". Теперь нажмите на кнопку "Создать атрибут", в открывшемся окне заполните требуемые поля и обязательно укажите, что данный атрибут используется для заявок, сделать это можно посредством выбора соостветствующего пункта в выпадающем списке. Подробнее про создание атрибутов Вы можете прочитать здесь.

  3. Теперь создав нужный Вам атрибут, необходимо выдать полномочия, чтобы он был доступен при создании заявки, а также, чтобы вы могли его видеть на последующих стадиях заявки. Для этого необходимо перейти в раздел "Настройки заявки" на вкладку "Поля на форме заявки".
  4. Выберите роли, для которых хотите выдать полномочие видеть и заполнять доп. поля при создании заявки. Для того, чтобы ускорить процесс, выберите сразу несколько ролей и все доступные стадии. Обратите внимание, что необходимо выдать полномочия для каждой из стадий, чтобы была возможность видеть доп. поля. Не забудьте сохранить внесенные изменения.
  5. Создание заявки с использованием дополнительных полей.

    Теперь при создании заявки (про то, как создавать заявки, читайте здесь) Вы можете перейти на вкладку "Доп. поля", где будут те самые поля, которые вы создали в Консоли Администратора.

    Просмотр дополнительных полей в МП.
    Все введенные доп. поля, конечно же, можно увидеть и в МП. На фото ниже, Вы можете увидеть, как это выглядит.

Следующие шаги: