Список заявок, поиск заявок с помощью фильтров и строки поиска

В этом разделе вы научитесь:

Просматривать активные фильтры;
Использовать фильтры;
Настраивать панель фильтрации;
Сохранять и использовать быстрые фильтры;
Фильтровать закрытые Заявки;
Фильтровать удаленные Заявки;
Искать Заявки с помощью строки поиска.

В данной статье будут рассмотрены варианты поиска Заявок с помощью фильтров и строки поиска. О режимах отображения списка Заявок (карточном и табличном) и их настройке читайте в статье: Список заявок: карточное и табличное представление. Подробнее о создании Заявок и заполнении всех полей в web- и мобильных приложениях читайте в статье: Создание заявки. Также дополнительно ознакомьтесь со статьей: Копирование и удаление заявок, заявки в избранном.

Активные фильтры

Над списком Заявок отображается компактная панель Активные фильтры — она показывает, какие отборы сейчас применены. По умолчанию панель свёрнута; чтобы увидеть все применённые фильтры, кликните на заголовок Активные фильтры (повторный клик снова скрывает панель). Такая же логика работает и в режиме отображения Заявок на карте.

Использование фильтров

Для быстрого поиска по Заявкам воспользуйтесь кнопкой Фильтры. Она находится в правом верхнем углу в меню Все заявки.

С помощью фильтров вы можете установить отборы по различным полям Заявки. Фильтрация Заявок возможна также по дополнительным полям, они отображаются в конце списка всех фильтров. Подробнее читайте в статье: Создание дополнительных полей для заявки.

Фильтровать можно по списочным, текстовым, числовым форматам, форматам даты и времени, а также по дополнительным полям с типом Переключатель. Для числовых форматов дополнительных полей доступен выбор настроек (Равно, Диапазон, Больше чем и Меньше чем). Для списочных форматов полей доступен соответствующий выбор значений - единичный или множественный выбор. Для полей типа Переключатель доступны варианты Да, Нет и Все варианты. Например, можно быстро отфильтровать Заявки по своей компании (поле «Наша компания») или по периоду исполнения — «Назначено С» и «Назначено По». После указания параметров необходимо нажимать кнопку Применить.

Например, вам необходимо найти все Заявки по определенному оборудованию. Тогда в окошке фильтров в поле Объекты выберите оборудование и нажмите на кнопку Применить.

При использовании дополнительных полей формата дат и списков можно отфильтровать Заявки, например, по дате осмотра объекта, инструментам, типу выезда (первичный/вторичный) или другим параметрам, для которых используются форматы списков и дат.

Для дополнительных полей с типами Строка, Многострочный текст, Целое число и Дробное число можно искать сразу по нескольким значениям: введите их через разделитель ;; (например, SN-778A1;;SN-992B2;;SN-554C3) — система найдёт Заявки, у которых поле равно любому из перечисленных значений. Список значений можно скопировать из Excel и вставить сочетанием Ctrl+Shift+V — разделители расставятся автоматически. За один раз можно искать не более 50 значений.

Для отмены фильтрации нажмите на кнопку сброса фильтров.

Настройка панели фильтрации

По клику на кноку Фильтры открывается панель фильтров с параметрами фильтрации по Заявкам. При наведении курсора на область поля параметра появляется значок перемещения.

Перетаскиванием поля вверх или вниз вы можете изменять порядок отображения фильтров. В процессе перетаскивания вы увидите, как другие поля автоматически подстраиваются, чтобы освободить место. Все изменения расположения полей будут сохранены автоматически.

Добавить необходимые поля для фильтрации можно по клику на кнопку Добавить, расположенную в нижней части панели фильтров.

Откроется окно выбора полей, в верхней части которого расположены основные поля, в нижней - дополнительные поля, созданные в вашем тенанте.

Выбранные вами поля на этом шаге будут отображаться на панели фильтров в той последовательности, в которой вы их добавляли.

Если вы удалите поле с панели фильтрации, то снова добавить его можно также через кнопку Добавить.

Сохранение и использование быстрых фильтров

Вы можете сохранять настройки фильтрации. Это сэкономит ваше время поиска необходимых Заявок. Например, вы часто работаете с Заявками определенного Заказчика или с Заявками по конкретному Объекту. Настройте необходимые пункты и нажмите на кнопку сохранения фильтра.

Введите название быстрого фильтра.

Быстрый фильтр отобразится над списком всех Заявок. Чтобы просмотреть все доступные быстрые фильтры и удалить неактуальные, нажмите на кнопку Все быстрые фильтры. В списке фильтров по нажатию на крестик можно удалять неиспользуемые быстрые фильтры. Быстрые фильтры - это индивидуальные настройки для конкретного пользователя. Каждый пользователь может настраивать и сохранять только необходимые ему фильтры.

Быстрые фильтры доступны и в мобильном приложении: они отображаются кнопками в верхней части экрана списка Заявок (на любой вкладке) и на вкладке «Карта заявок». Нажмите на нужный фильтр — список обновится. Создавать и редактировать быстрые фильтры пока можно только в веб-версии — в мобильном приложении доступно только их применение.

Фильтрация закрытых Заявок

Заявка в стадии Закрыта не отображается в списке всех заявок, так как в системе по умолчанию настроен фильтр показывать только Открытые заявки.

Для того чтобы увидеть все Заявки, нажмите кнопку Фильтры. Выберите в пункте Состояние заявки один из вариантов:

Только закрытые: вы увидите в списке только закрытые Заявки;
Все заявки: в списке отразятся и открытые, и закрытые Заявки.

Фильтрация удаленных Заявок

Вы можете удалить Заявку, созданную по ошибке. Подробнее читайте в статье: Переход заявки по стадиям и удаление заявки. Она перестанет отображаться в списке всех Заявок. Но с помощью фильтра Видимость заявок ее можно будет найти. Выберите один из вариантов:

Только удаленные: вы увидите в списке только удаленные Заявки;
Все заявки: в списке отразятся и удаленные, и действующие Заявки.

Обратите внимание! Возможность просматривать удаленные заявки доступна только для учетной записи владельца тенанта.

Поиск Заявок с помощью строки поиска

Помимо панели фильтров для поиска необходимых Заявок можно также использовать специальную строку поиска. Строка поиска находится в правом верхнем углу списка Заявок. Чтобы запустить поиск, нажмите кнопку «Найти» или клавишу Enter — результаты обновляются по явному действию, а не автоматически во время набора текста. Над строкой поиска будет отображаться количество Заявок, подходящих под условия отбора.

Поиск по строке доступен для списочного, табличного отображения, а также для режима отображения на карте.

В строке поиска можно ввести сразу несколько номеров заявок через разделитель ;; (например, 12345;;12346;;12388) — система найдёт Заявки с любым из указанных номеров. Список можно скопировать из Excel и вставить сочетанием Ctrl+Shift+V. Обычный поиск по одному значению без разделителя продолжает работать как раньше.

Если часть слова, слово целиком, словосочетания или числа совпадут с данными в одной или нескольких Заявках, то такие Заявки останутся в списке, а неподходящие будут скрыты. Чем точнее будет поисковый запрос, тем точнее будут результаты поиска. Поиск осуществляется одновременно по следующим полям:

Номер заявки: для поиска по номеру можно вводить числа и буквы, если они используется в формате номера для более точного поиска.

Обратите внимание! Текст из строки поиска будет основой для поиска по всем нижеперечисленным полям одновременно. Например, если вы напишите в строку поиска цифру 70 и она будет частью номеров Заявок и встречается в названии Объектов, то все такие Заявки будут отображаться в списке;

Описание заявки: чем точнее и уникальнее будет задан поисковый запрос, тем лучше система обработает поиск по описанию заявки. Например, используйте для поиска уникальные фразы, наименования материалов и т.д.;

Объект: если часть слова, слово целиком, словосочетания или числа совпадут с наименованием Объекта, указанного в одной или нескольких Заявках, то такие Заявки останутся в списке, а неподходящие будут скрыты;

Адрес объекта: адрес для поиска можно вводить, как часть названия города, улицы, сочетания улицы и номера дома через запятую.
Обратите внимание! Чем точнее вы введете данные адреса, тем точнее будет отработан поиск подходящих Заявок. Например, улицу и номер дома через запятую. Но не забывайте, что поиск будет осуществлен одновременно по всем полям, то есть если заданный в строке поиска адрес будет фигурировать в описании к Заявке по другому адресу, то она все равно отобразится в списке подходящих.

Вид работ: если часть слова, слово целиком, словосочетания совпадут с наименованием Вида работ, указанного в одной или нескольких Заявках, то такие Заявки останутся в списке, а неподходящие будут скрыты.

Компания-получатель платежа (Наша компания): поиск по названию компании, получающей оплату за заявку;
Компания-заказчик: поиск по названию компании-заказчика.

Следующие шаги:

Перейти в меню