Руководство пользователя HubEx

Краткие инcтрукции по работе, основные понятия и первые шаги по освоению платформы.

Список заявок, поиск заявок с помощью фильтров и строки поиска

В этом разделе вы научитесь:

В данной статье будут рассмотрены варианты работы со списком Заявок, а также поиском Заявок с помощью фильтров. Подробнее о создании Заявок и заполнении всех полей в web- и мобильных приложениях читайте в статье: Создание заявки. Также дополнительно ознакомьтесь со статьей: Копирование и удаление заявок, заявки в избранном.

Работа со списком Заявок

В списке заявок предусмотрено два режима представления всех Заявок:

  1. Карточное отображение заявок: представляет список Заявок в виде отдельных карточек;
  2. Табличное отображение заявок: представляет список Заявок в виде таблицы. Для табличного отображения вы можете самостоятельно настроить поля, которые будут отображаться в таблице. Для этого нажмите значок шестеренки и выберите необходимые поля.

Также в табличное представление Заявок можно добавить отображение дополнительных полей. Дополнительные поля могут быть настроены для формы Заявки в консоли администратора. Подробнее читайте в статье: Создание дополнительных полей для заявки.

Это позволит сразу видеть всю необходимую информацию в таблице, не проваливаясь внутрь Заявки.

В табличном отображении Заявок доступно для отображения поле Дата изменения - это дата последних внесенных в Заявку изменений.

Все изменения по Заявке хранятся на вкладке История изменений в Заявке. В поле Дата изменений отображается последняя строка из истории.

Также в табличном отображении списка вы можете настраивать очередность полей. Для этого зажмите и удерживайте правую кнопку мышки на наименовании колонки и перенесите ее в нужное место.

Обратите внимание! Список заявок для каждого пользователя может отличаться. Это связано с настройкой Ролей. Для разных Ролей пользователей могут быть настроены ограничения, например по работе с Участками. То есть пользователь будет видеть только Заявки, находящиеся на его участке. Подробнее читайте в статье: Настройка ролей: как настроить доступ пользователей в разрезе участков.

Сохранение и использование быстрых фильтров

Для быстрого поиска по Заявкам воспользуйтесь кнопкой Фильтры. Она находится в правом верхнем углу в меню Все заявки.

С помощью фильтров вы можете установить отборы по различным полям Заявки. Фильтрация Заявок возможна также по дополнительным полям, они отображаются в конце списка всех фильтров. Подробнее читайте в статье: Создание дополнительных полей для заявки.

Фильровать можно по списочным форматам, текстовым, форматам дат и времени, числовым форматам полей. Для числовых форматов дополнительных полей доступен выбор настроек (Равно, Диапазон, Больше чем и Меньше чем). Для списочных форматов полей доступен соответствующий выбор значений - единичный или множественный выбор. Таким образом вы сможете быстро и эффективно находить Заявки. После указания параметров необходимо нажимать кнопку Применить.

Например, вам необходимо найти все Заявки по определенному оборудованию. Тогда в окошке фильтров в поле Объекты выберите оборудование и нажмите на кнопку Применить.

При использовании дополнительных полей формата дат и списков можно отфильтровать Заявки, например, по дате осмотра объекта, инструментам, типу выезда (первичный/вторичный) или другим параметрам, для которых используются форматы списков и дат.

Для отмены фильтрации нажмите на кнопку сброса фильтров.

Вы можете сохранять настройки фильтрации. Это сэкономит ваше время поиска необходимых Заявок. Например, вы часто работаете с Заявками определенного Заказчика или с Заявками по конкретному Объекту. Настройте необходимые пункты и нажмите на кнопку сохранения фильтра.

Введите название быстрого фильтра.

Быстрый фильтр отобразится над списком всех Заявок. Чтобы просмотреть все доступные быстрые фильтры и удалить неактуальные, нажмите на кнопку Все быстрые фильтры. В списке фильтров по нажатию на крестик можно удалять неиспользуемые быстрые фильтры. Быстрые фильтры - это индивидуальные настройки для конкретного пользователя. Каждый пользователь может настраивать и сохранять только необходимые ему фильтры.

Фильтрация закрытых Заявок

Заявка в стадии Закрыта не отображается в списке всех заявок, так как в системе по умолчанию настроен фильтр показывать только Открытые заявки.

Для того чтобы увидеть все Заявки, нажмите кнопку Фильтры. Выберите в пункте Состояние заявки один из вариантов:

Фильтрация удаленных Заявок

Вы можете удалить Заявку, созданную по ошибке. Подробнее читайте в статье: Переход заявки по стадиям и удаление заявки. Она перестанет отображаться в списке всех Заявок. Но с помощью фильтра Видимость заявок ее можно будет найти. Выберите один из вариантов:

Обратите внимание! Возможность просматривать удаленные заявки доступна только для учетной записи владельца тенанта.

Поиск Заявок с помощью строки поиска

Помимо панели фильтров для поиска необходимых Заявок можно также использовать специальную строку поиска. Строка поиска находится в правом верхнем углу списка Заявок. При фильтрации по строке поиска над самой строкой будет отображаться количество Заявок, подходящих под условия отбора.

Поиск по строке доступен для списочного, табличного отображения, а также для режима отображения на карте.

Если часть слова, слово целиком, словосочетания или числа совпадут с данными в одной или нескольких Заявках, то такие Заявки останутся в списке, а неподходящие будут скрыты. Чем точнее будет поисковый запрос, тем точнее будут результаты поиска. Поиск осуществляется одновременно по следующим полям:


Следующие шаги: