Копирование и удаление заявок, заявки в избранном
В этом разделе вы узнаете:
В данной статье разберем, как копировать и удалять Заявки, а также как добавлять Заявки в список избранных и просматривать такой список. Подробнее о создании Заявок и заполнении всех полей в web- и мобильных приложениях читайте в статье: Создание заявки. Также дополнительно ознакомьтесь со статьей: Список заявок, поиск заявок с помощью фильтров.
Копирование и удаление заявок
Копирование и удаление Заявок одни из базовых действий над Заявками. В случае, если вы создали Заявку и указали некорректный Тип заявки, то вам нужно скопировать некорректную Заявку, изменить в новой Заявке тип, а некорректную удалить.
Рассмотрим, как скопировать Заявку:
- копирование доступно только для списка заявок в карточном представлении. Поэтому сначала убедитесь, что включено карточное представление заявок;
- чтобы скопировать Заявку, нажмите на контекстное меню (три точки) и выберите пункт Копировать;
- перед вами откроется форма заявки, поля которой будут заполнены точно так же как и поля той Заявки, которую вы
скопировали. Пустым останется поле Номер заявки, оно будет заполнено после сохранения или, если необходимо,
установите номер вручную. Также при сохранении будет заполнено правило расчета крайнего срока закрытия, которое
устанавливается в зависимости от выбранных в Заявке данных. Подробнее читайте в статье: SLA - Правила расчета крайнего срока закрытия
заявки.
В скопированной Заявке, до ее сохранения, вы сможете изменить Тип заявки и другие поля при необходимости. После внесения изменений нажмите кнопку Сохранить.
Заявку можно удалить на любой стадии. Например, если вы внесли неправильную информацию, создали документ по ошибке.
Удалить Заявку можно только в том случае, если у пользователя достаточно на это прав. Права настраиваются с помощью Ролей в консоли администратора. Подробнее читайте в статье: Настройка ролей.
Право удалять Заявки рекомендуется назначать только администраторам системы, начальникам служб. В консоли администратора в меню Администрирование - Роли откройте необходимую Роль и внесите изменения:
- Перейдите во вкладку Полномочия, выберите блок Заявки. Напишите часть слова "удал" (от слова "удаление") в графе Поиск.
- В списке из подобранных совпадений выберите пункты Удаление заявок и Удалять незакрытые заявки. Сохраните внесенные изменения.
Удалить Заявку можно несколькими способами. Рассмотрим первый:
- включите карточное представление заявок;
- чтобы удалить Заявку, нажмите на контекстное меню (три точки) и выберите пункт Удалить;
- в диалоговом окне подтвердите удаление Заявки;
- если вы подтвердили удаление Заявки, то она пропадет из общего списка. Но Заявки не удаляются из системы напрямую, а скрываются из списка. Об этом рассказываем дальше.
Второй способ удалить Заявку:
- откройте Заявку из списка (здесь уже не имеет значения формат отображения списка заявок - это может быть таблица или список);
- в правом верхнем углу нажмите контекстное меню (три точки) и выберите пункт Удалить;
- подтвердите удаление Заявки;
- если вы подтвердили удаление Заявки, то она пропадет из общего списка. Но Заявки не удаляются из системы напрямую, а скрываются из списка. Об этом рассказываем дальше.
И третий способ - это массовое удаление Заявок.
Откройте список всех Заявок в меню Заявки - Все заявки.
Обратите внимание! Массовые действия доступны для карточного и табличного представления списка. Подробно о форматах представления списка читайте в статье: Список заявок, поиск заявок с помощью фильтров.
Чтобы удалить несколько Заявок, необходимо:
- С помощью фильтров сделать выбор группы Заявок, которые необходимо удалить. Например, необходимо
удалить Заявки с видом работ Гарантийный ремонт. Поэтому с помощью фильтров отбираем
все Заявки с Видом работ = Гарантийный ремонт. Таким образом получим отфильтрованный список.
Использование фильтров целесообразно при большом количестве Заявок в списке для того, чтобы минимизировать ошибку выбора их вручную. Данный шаг не является обязательным. Подробнее о работе с фильтрами читайте в статье: Список заявок, поиск заявок с помощью фильтров.
- Теперь нужно включить режим массовых действий. Наведите курсором мышки слева от
любой Заявки из отфильтрованного списка. Вы увидите, как появится окошко для установки флажка выбора.
Установите флажок. Сверху появится панель редактирования. Выбрать все Заявки на странице можно с помощью установки флажка в панели редактирования. Либо продолжить выбор Заявок с помощью установки флажков вручную
- Нажмите кнопку Удалить. Откроется диалоговое окно для подтверждения удаления.
Удаленные Заявки сразу исчезнут из списка.
Где найти удаленные заявки
Заявки не удаляются из системы полностью. Удаленные Заявки скрываются из общего списка. С помощью фильтров вы можете отобразить Все заявки или показать Только удаленные. Подробнее читайте в статье: Почему нельзя удалить объекты/сотрудников/заявки и т.д. навсегда?
Откройте настройку фильтров и в разделе Видимость заявок выберите вариант Только удаленные и нажмите кнопку Применить.
В списке отобразятся только удаленные Заявки: у удаленных Заявок справа находится красный значок корзинки.
Обратите внимание! Возможность просматривать удаленные заявки доступна только для учетной записи владельца тенанта.
Добавление заявки в избранное
Избранное - ваш персональный перечень Заявок. Данная функция предназначена для добавления важных Заявок в отдельный список для быстрого доступа к ним. Например, вы можете добавить в избранное Заявки, над которыми ведется продолжительная работа и так далее.
Чтобы добавить Заявку в избранное, откройте эту Заявку и нажмите контекстное меню в правом верхнем углу (три точки) и выберите пункт Добавить в избранное.
Убрать из избранного Заявку можно также по нажатию на контекстное меню в правом верхнем углу и выберите пункт Убрать из избранного.
В общем списке избранные Заявки отображаются со значками золотого флажка.
Чтобы просмотреть отдельный список избранных Заявок, откройте настройку фильтров и в разделе Избранные заявки выберите вариант Только избранные заявки и нажмите кнопку Применить.
Список заявок будет отфильтрован и вы увидите только избранные из них.
