Руководство пользователя HubEx

Краткие инcтрукции по работе, основные понятия и первые шаги по освоению платформы.

Переход заявки по стадиям и удаление заявки

Быстрый переход внутри документа
Перевод заявки по стадиям.

Заявка обладает несколькими стадиями выполнения, настраиваемыми отдельно для каждой сервисной компании администратором. Различные стадии необходимы для отображения прогресса выполнения заявки. Стадия заявки отображается в списке заявок.

stat4.png

Для перевода заявки по стадиям, перейдите в список заявок через боковое меню, выберите необходимую заявку, затем в пункте «Перейти на стадию» выберите стадию, на которую требуется перевести данную заявку. Сохраните.

Например, при переходе со стадии «В работе», Вы можете перейти на одну из следующих стадий, для этого просто нажмите на один из вариантов, после чего нажмите кнопку «Сохранить», чтобы применить и сохранить изменения.

После того как Вы измените стадию, каждому, кто связан с заявкой придет push-уведомление о том, что произошло изменение.

Также Вы можете самостоятельно настроить жизненный цикл заявки в разделе для администратора, подробнее про это можете прочитать в статье Жизненный цикл заявки.

Удаление заявки на любой стадии.

В процессе работы может потребоваться удалить заявку, например при создании дубля или же при внесении неправильной информации в заявку. Для того чтобы это сделать, необходимо перейти в «Консоль Администратора», затем открыть раздел «Администрирование», после чего открыть вкладку «Роли». del1.png

Перед Вами откроется страница со всеми ролями (Что такое роли и зачем они нужны? - читайте здесь.), на ней выберите, кому хотите дать право удалять заявки (рекомендуется давать такую возможность только Начальникам Сервисной службы, либо Администраторам внутри системы), для этого нажмите на выбранную роль и, в открывшемся окошке, нажмите на вкладку «Расширенные полномочия». Напишите слово «Удалять» в графе поиск, после чего перед вами отобразится полномочие: «Позволяет удалять заявки на любых стадиях», выдайте данное полномочие выбранной Вами роли, нажав на галочку рядом.

del2.png

Не забудьте сохранить изменения, нажав на соответствующую кнопку. del3.png

Следующие шаги: