Руководство пользователя HubEx

Краткие инcтрукции по работе, основные понятия и первые шаги по освоению платформы.

Жизненный цикл заявки

В этом разделе вы научитесь:

С помощью данного раздела вы можете отдельно настроить каждый переход заявки по стадиям. Для того, чтобы открыть раздел «Жизненный цикл заявки», перейдите на вкладку «Настройки заявки» и выберите там нужный вам раздел.

cycle1

Для настройки жизненного цикла выберите один из типов заявки, после чего выберите одну из уже созданных вами стадий, после чего выберите начальную и конечную стадии для этого типа заявки. Чтобы настроить жизненный цикл, нажмите кнопку «Добавить стадию» и укажите стадию, на которую возможен переход.

cycle2

Для подробной настройки отдельного перехода нажмите на переход, после чего откроется окошко, в котором вы можете внести изменения в стадию.

В этом окошке вы можете изменить название перехода, добавить или изменить описание перехода, а также указать по какой ветке жизненного цикла должна проходить заявка. “Ветка жизненного цикла” - это путь, который проходит заявка на определенном этапе, например, если дальнейший переход зависит от действий заказчика, то выберите «Ветку действий заказчика». Выбор одного из предложенных вариантов “веток жизненного цикла” позволяет причастным к заявке понимать и разделять этапы, где находится заявка на данный момент. На данном этапе можно выделить следующие ветки:

Ветка согласования - это ветка, на которой происходит согласование чего-либо, например, закупки новых материалов по заявке;

Ветка эскалации (обычная) - это ветка, на которой происходит эскалация на другого пользователя, связанного с заявкой, то есть, например, переназначение заявки на ответственного лица по ней;

Ветка действий заказчика - это ветка, которую следует выбрать, если дальнейший переход зависит от действий заказчика.

cycle4

Ветки жизненного цикла невозможно самостоятельно настраивать или как-либо изменять.

Выберите результат выполнения данного перехода (Отрицательный/Положительный), в дальнейшем это понадобится для более детального анализа ваших заявок. После чего выберите на что изменится статус заявки (Статусы заявок – это этапы, которая проходит заявка, отображаемые для заказчика). Далее вы можете включить возможность автоматического перехода на эту стадию по прошествии какого-то времени. Последним пунктом является возможность предоставления доступа отдельным ролям, то есть кнопка перехода на эту стадию в мобильном приложении будет называться по-разному у заказчика и исполнителя. После внесения всех изменений не забудьте нажать кнопку «Сохранить».

Следующие шаги: