Руководство пользователя HubEx

Краткие инcтрукции по работе, основные понятия и первые шаги по освоению платформы.

Жизненный цикл заявки

В этом разделе вы узнаете:

Жизненный цикл заявки - это совокупность стадий, по которым проходит Заявка, и описание взаимодействия между стадиями. Стадия - это состояние Заявки на каждом этапе жизненного цикла, требующее определенных действий от системы или пользователя. Жизненный цикл строится на основе бизнес-процесса, который вы определяете для Заявки. Подробнее читайте в статье: Пример базового бизнес-процесса для Заявки.

Создание и копирование жизненного цикла

Создание и настройка жизненного цикла находится в консоли администратора в меню Настройки заявки - Жизненный цикл заявки. Жизненный цикл создается и настраивается для Типа заявки и содержит в себе информацию о переходах по Стадиям заявки. Поэтому перед созданием и настройкой жизненного цикла должны быть созданы Стадии заявки и Тип заявки. Есть два способа создания и настройки жизненного цикла:

  1. Копирование жизненного цикла: вы можете скопировать жизненный цикл настроенный для другого Типа заявки. Для этого откройте меню консоли Настройки заявки - Типы заявки. Создайте новый Тип заявки и заполните параметр Шаблонный тип заявки - здесь вы должны указать тот тип, для которого жизненный цикл уже был настроен. Затем перейдите в меню Настройки заявки - Настройка жизненного цикла и внесите необходимые изменения для созданного Типа заявки.
  2. Создание с нуля: вы можете создать Тип заявки, не указывая Шаблонный тип заявки. А затем перейти в меню Настройки заявки - Настройка жизненного цикла и создать жизненный цикл для созданного Типа заявки с нуля.

Подробнее читайте в статьях: Типы заявок, Стадии заявки

Настройка жизненного цикла

Рассмотрим подробнее настройку жизненного цикла. Для каждого жизненного цикла должна быть задан Маршрут заявки: Начальная и Конечная стадии. Кликните левой кнопкой мыши на одну из них. Откроется форма настройки маршрута. Обратите внимание на поле Статус заявки – это визуальное отображение Стадии заявки для мобильного приложения заказчика. Создать Статус заявки можно в меню консоли Настройки заявки - Статусы заявки. Подробнее читайте в статье: Статусы заявки.

Далее переходим к Настройке переходов между стадиями (этот пункт появляется только когда настроен Маршрут заявки). Здесь вы настраиваете всевозможные переходы. Что происходит со стандартной заявкой на ремонт после ее создания (стадия Новая)? Она должна быть назначена на специалиста для выполнения: со стадии Новая переходит на стадию Назначена. Значит необходимо добавить и описать такой переход.

Слева из списка ввыберите с какой стадии осуществлять переход. Справа нажимаете кнопку Добавить стадию, чтобы указать на какую стадию будет осуществляться переход. Если у вас уже есть добавленная стадия, нажмите на нее, чтобы открыть окно настройки перехода.

Рассмотрим параметры перехода по стадиям:

С одной стадии заявка может переходить на несколько разных стадий. Например, после назначения заявки исполнитель может поехать на выполнение (стадия Выехал на объект), может отказаться по каким-то причинам (стадия Отказ исполнителя) и т.д., а также заказчик может отказаться от заявки (стадия Отказ заказчика). Каждый такой переход необходимо настроить.


Следующие шаги: