Правила автоназначения исполнителя

В этом разделе вы узнаете:

Содержание статьи:

Что такое правила автоназначения исполнителя;
Создание правил автоназначения исполнителя;
Применение правил автоназначения исполнителя на стадию заявки;
Особенности правил автоназначения исполнителя.

Что такое правила автоназначения исполнителя

В HubEx существует возможность настроить робота-диспетчера (автоназначение/автораспределение) для назначения исполнителей на Заявки. Робот-диспетчер использует специальные правила автоназначения для подбора исполнителей на Заявки.

Использование правил автоназначения исполнителя на Заявки значительно экономит время диспетчеров при ручном выборе исполнителей, а также позволяет настроить автоматический переход Заявки на ответственных менеджеров, сервисных специалистов и т.д.

Прочтите инструкцию ниже или ознакомьтесь с видеороликом "Автоназначение исполнителей на заявки".

Создание правил автоназначения исполнителя

Создать и настроить правило автоназначения исполнителя можно в консоли администратора в разделе левого бокового меню "Настройки заявки" - подраздел "Автоназначение исполнителя" по кнопке "Создать правило".

Обязательные навыки: при выборе этого параметра для правила автоназначения система будет выбирать совпадение обязательных навыков в карточке объекта (указанного в заявке) с карточками сотрудников. Подробнее читайте в статье: Навыки.
Вид работ: при выборе этого параметра для правила автоназначения система будет выбирать совпадение вида работ, указанного в заявке, с карточками сотрудников.
Вид работ - это самый популярный параметр для настройки автораспределения заявок. Например, вид работ удобно использовать при наличии специалистов разного профиля - услуги ремонта холодильного оборудования, сантехнического, электрического и т.д. Виды работ создаются в консоли администратора. Подробнее читайте в статье: Виды работ.
График работы: при выборе этого параметра для правила автоназначения система анализирует установленные графики работ в карточках сотрудников и подбирает исполнителя, у которого стоит рабочая смена на момент подачи заявки.
Ответственный за объект: ответственного исполнителя можно указать в карточке объекта на вкладке "Обслуживание". Тогда на заявку будет назначаться закрепленный за объектом исполнитель.
Часто назначается на объект: при подборе исполнителя система проанализирует, кто чаще всего назначался на объект, указанный в заявке.
Участок: при выборе этого параметра для правила автоназначения система будет сравнивать участки, установленные в карточке объекта, с участками, установленными в карточках сотрудников (вкладка карточки сотрудника "Квалификация").

Настройка правила заключается в выборе параметров необходимых для подбора исполнителя. Также можно включить "Детальную настройку" и установить степень важности учета параметров при подборе (в процентах):

Применение правил автоназначения исполнителя на стадию заявки

После создания правила автоназначения исполнителя нужно указать, на какой Стадии заявки его необходимо применить. Для этого необходимо перейти в консоль администратора, далее раздел левого бокового меню "Настройки заявки" - подраздел "Стадии заявки" и выбрать стадию. Например, это может быть стадия Назначена: исполнитель будет подбираться на Заявку при переходе со стадии Новая на стадию Назначена.

В настройках Стадии заявки выберите действие "Автоназначение по правилу" или "Автоназначение с учетом удаленности от заявки";
В появившемся поле, откройте выпададающий список и выберите правило автоназначения;
Сохраните изменения.

Подробнее про автоназначение с учетом удаленности от заявки читайте в статье: Автоназначение на ближайшего исполнителя.

Обратите внимание! При применении правила автоназначения на стадию заявки, появится новый параметр "Роль".

Особенности правил автоназначения исполнителя

Чтобы исполнитель мог участвовать в автораспределении, в карточке Сотрудника должен быть установлен флажок "Мобильный сотрудник".
Если вы выбираете несколько параметров в правиле автоназначение, то:
- C выключенным переключателем "Детальная настройка": параметры, которые вы выбрали в правиле, будут применяться с союзом "И";
- C включенным переключателем "Детальная настройка": параметры, которые вы выбрали в правиле, будут применяться с союзом "ИЛИ", в зависимости от того, какой процент вы выставили.
Переход на стадию, для которой устанавливается правило автоназначения, может осуществляться как в ручном режиме, так и в автоматическом. Если необходимо настроить автоматический переход по времени, то в настройках жизненного цикла при переходе на эту стадию нужно установить флажок Выполнить автоматический переход и установить время перехода. Если пользователь вручную сделает переход на стадию, для которой настроено правило, то подбор Сотрудника также будет произведен автоматически.

Следующие шаги:

Перейти в меню