Руководство пользователя HubEx

Краткие инcтрукции по работе, основные понятия и первые шаги по освоению платформы.

Правила автоназначения исполнителя

В этом разделе вы узнаете:

Правила автоназначения исполнителя используются для автоматического подбора исполнителей на Заявки. Правила автоназначения позволяют настроить параметры для подбора подходящих Сотрудников (исполнителей). Использование системы автоназначения на Заявки значительно экономит время диспетчеров при ручном выборе исполнителей, а также позволяет настроить автоматический переход Заявки на ответственных менеджеров и т.д.

Создание правила автоназначения исполнителя

Создать и настроить новое правило автоназначения исполнителя можно в консоли администратора в меню Настройки заявки - Автоназначение исполнителя по кнопке Создать правило.

Настройка правила заключается в выборе параметров необходимых для подбора исполнителя. Также можно включить Детальную настройку и установить степень важности учета параметров при подборе (в процентах):

Настройка использования правил автоназначения исполнителя

После создания правила автоназначения исполнителя нужно указать, на какой Стадии заявки его необходимо применить. Для этого необходимо перейти в консоли администратора в меню Настройки заявки - Стадии заявки и выбрать стадию. Например, это может быть стадия Назначена: исполнитель будет подбираться на Заявку при переходе со стадии Новая на стадию Назначена.

В настройках Стадии заявки выберите действие Автоназначение по правилу или Автоназначение с учетом удаленности от заявки, и в поле ниже выберите Правило автоназначения исполнителя, сохраните действия. Подробнее читайте в статье: Автоназначение на ближайшего исполнителя.

Переход на стадию, для которой устанавливается правило автоназначения, может осуществляться как в ручном режиме, так и в автоматическом. Если необходимо настроить автоматический переход по времени, то в настройках жизненного цикла при переходе на эту стадию нужно установить флажок Выполнить автоматический переход и установить время перехода. Если пользователь вручную сделает переход на стадию, для которой настроено правило, то подбор Сотрудника также будет произведен автоматически.

Чтобы исполнитель мог участвовать в автораспределении, в карточке Сотрудника должен быть установлен флажок Мобильный сотрудник.

Дополнительно ознакомьтесь с видеороликом Автоназначение исполнителей на заявки.


Следующие шаги: