Правила автоназначения исполнителя
В этом разделе вы узнаете:
- Как создать правило автоназначения исполнителя;
- Как настроить использование правил автоназначения исполнителя.
Правила автоназначения исполнителя используются для автоматического подбора исполнителей на Заявки. Правила автоназначения позволяют настроить параметры для подбора подходящих Сотрудников (исполнителей). Использование системы автоназначения на Заявки значительно экономит время диспетчеров при ручном выборе исполнителей, а также позволяет настроить автоматический переход Заявки на ответственных менеджеров и т.д.
Прочтите инструкцию ниже или ознакомьтесь с видеороликом Автоназначение исполнителей на заявки.
Создание правила автоназначения исполнителя
Создать и настроить новое правило автоназначения исполнителя можно в консоли администратора в меню Настройки заявки - Автоназначение исполнителя по кнопке Создать правило.
Настройка правила заключается в выборе параметров необходимых для подбора исполнителя. Также можно включить Детальную настройку и установить степень важности учета параметров при подборе (в процентах):
- Обязательные навыки: при автоподборе система будет выбирать совпадение обязательных навыков в карточке Объекта (указанного в Заявке) с карточками Сотрудников. Навыки создаются в консоли администратора в меню Структура предприятия - Навыки. Подробнее читайте в статьях: Создание пользователя вашей системы, Создание обслуживаемого оборудования, Навыки.
- Виды работ: при автоподборе система будет выбирать совпадение Вида работ,
указанного в Заявке, с карточками
Сотрудников.
Вид работ - самый популярный параметр для настройки автораспределения Заявок. Например, Вид работ удобно использовать при наличии специалистов разного профиля - услуги ремонта холодильного оборудования, сантехнического, электрического и т.д. Виды работ создаются в консоли администратора. Подробнее читайте в статье: Виды работ.
- График работ: при подборе исполнителя система анализирует установленные графики работ в карточках Сотрудников (вкладка Трудоустройство) и подбирает исполнителя, у которого стоит рабочая смена на момент подачи Заявки.
- Ответственный за объект: ответственного исполнителя можно указать в карточке Объекта на вкладке Обслуживание. Тогда на Заявку будет назначаться закрепленный за Объектом исполнитель.
- Часто назначается на объект: при подборе исполнителя система проанализирует, кто чаще всего назначался на Объект, указанный в Заявке.
- Участок: при подборе исполнителя система будет сравнивать Участки, установленные в карточке Объекта (вкладка Объекты|Оборудование), с Участками, установленными в карточках Сотрудников (вкладка Квалификация).
Настройка использования правил автоназначения исполнителя
После создания правила автоназначения исполнителя нужно указать, на какой Стадии заявки его необходимо применить. Для этого необходимо перейти в консоли администратора в меню Настройки заявки - Стадии заявки и выбрать стадию. Например, это может быть стадия Назначена: исполнитель будет подбираться на Заявку при переходе со стадии Новая на стадию Назначена.
В настройках Стадии заявки выберите действие Автоназначение по правилу или Автоназначение с учетом удаленности от заявки, и в поле ниже выберите Правило автоназначения исполнителя, сохраните действия. Подробнее читайте в статье: Автоназначение на ближайшего исполнителя.
Переход на стадию, для которой устанавливается правило автоназначения, может осуществляться как в ручном режиме, так и в автоматическом. Если необходимо настроить автоматический переход по времени, то в настройках жизненного цикла при переходе на эту стадию нужно установить флажок Выполнить автоматический переход и установить время перехода. Если пользователь вручную сделает переход на стадию, для которой настроено правило, то подбор Сотрудника также будет произведен автоматически.
Чтобы исполнитель мог участвовать в автораспределении, в карточке Сотрудника должен быть установлен флажок Мобильный сотрудник.
Следующие шаги:
- Автоназначение на ближайшего исполнителя
- Стадии заявки
- Поля на форме заявки: настройка доступа к полям заявки