Виды работ
Содержание статьи:
- Что такое виды работ в HubEx;
- Создание новых видов работ;
- Виды работ в заявках;
- Виды работ в объектах/оборудовании;
- Виды работ в сотрудниках.
Что такое виды работ в HubEx
Вид работ – это специфический вид деятельности (услуг), который может выполняться Сотрудником и быть направлен на Объект.
Например, видами работ могут быть: услуги клининга, ремонт, диагностика, услуга аренды недвижимости, услуги доставки и т.д.
Вид работ позволяет классифицировать Объекты, Сотрудников и Заявки по видам выполняемых работ. Например, отделить заявки на клининг от заявок на ремонт оборудования.
Создание новых видов работ
Создать новый Вид работ можно в Консоли администратора в разделе левого бокового меню "Настройки заявки" - "Виды работ" по кнопке "Создать вид работ".
Рассмотрим заполнение карточки Вида работ:
- Название вида работ: заполняется в свободной форме;
- Описание: вы можете заполнить содержание выполняемых работ;
- Чек-лист выполняемых работ: можно указать чек-лист, который автоматически будет подтягиваться в Заявку при выборе данного Вида работ. Чек-листы создаются в пользовательском меню системы Чек-листы. Подробнее читайте в статье: Чек-листы;
- Плановые трудозатраты: устанавливаются, если вы хотите автоматический расчет срока окончания работ на форме выбора исполнителя в Заявке;
- Время закрытия заявки:установится автоматически после сохранения Заявки с выбранным Видом работ. Крайний срок закрытия также может быть установлен в настройке Типа заявки. При создании заявки система выберет наименьшее значение срока закрытия из установленного в Типе заявке и Виде работ. Подробнее читайте в статье: Типы заявок
Крайний срок закрытия также может быть рассчитан с помощью учета SLA в разрезе заказчиков и с учетом различных параметров Заявки и создания правил расчета крайнего срока закрытия. Подробнее читайте в статье: SLA - Правила расчета крайнего срока закрытия заявки;
- Основной вид работ: будет подставляться по умолчанию при создании нового Объекта;
- Опубликован: будет доступен пользователям для работы в системе. Опубликованный вид работ можно будет указать у Объекта, Сотрудника и выбрать в Заявке.
- Стоимость вида работ: используется для формирования итоговой суммы по Заявке в Акте выполненных работ. Стоимость вида работ будет автоматически заполняться при создании выполненных работ в Заявке на вкладке Выполнение, при необходимости ее можно изменить вручную. Подробнее читайте в статье: Акт выполненных работ.
Дополнительно! Если добавить созданные виды работ в карточку сотрудника (исполнителя), то можно настроить Правила автоназначения исполнителя. Система будет подбирать исполнителя по совпадению Вида работ в карточке Сотрудника и выбранного Вида работ в Заявке. Подробнее читайте в статьях: Правила автоназначения исполнителя, Автоназначение на ближайшего исполнителя.
Виды работ в заявках
Чтобы в Заявке выбрать один из Видов работ по Объекту, необходимо, чтобы Виды работ были указаны в карточке этого Объекта и добавлены к Типу заявки.
При создании нового Вида работ во всех уже созданных в системе Объектах этот вид работ НЕ добавится автоматически.
Создать новый вид работ можно через форму заявки:
- При создании Заявки, в поле выбора Вида работ создать новый можно по кнопке "+" или "Создать +";
- Откроется боковая форма Вида работ с основными полями. После заполнения всех необходимых полей нажмите кнопку "Создать".
Виды работ в объектах/оборудовании
При создании или редактировании Объекта на вкладке "Обслуживание" можно также создать новый Вид работ: нажмите кнопку "Добавить", чтобы открыть список доступных Видов работ.
Внизу списка нажмите кнопку "+ Добавить".
Откроется боковая форма Вида работ с основными полями. После заполнения всех необходимых полей нажмите кнопку "Создать".
Виды работ в сотрудниках
Новые виды работ нет возможности создать через карточку сотрудника.
В карточку сотрудника можно добавить вручную только ранее созданные виды работ.
После создания нового вида работ, новый вид работ автоматически НЕ привяжется к карточкам уже существующих сотрудников. Новый вид работ нужно привязать к сотрудникам вручную, если это необходимо.