Чек-листы

Краткие инcтрукции по работе, основные понятия и первые шаги по освоению платформы.

Чек-листы

В этом разделе вы научитесь:

Создавать Чек-листы;
Создавать атрибуты;
Выбирать Чек-листы в Заявке в web приложении;
Заполнять Чек-листы в Заявке в мобильном приложении исполнителя;
Заполнять Чек-листы в мобильном приложении без подключения к интернету.

Подробная статья о назначении и работе с чек-листами представлена ниже. Знакомство с темой можно начать с обучающего видеоролика Чек-листы в HubEx: контролируйте качество работ, обучайте новых сотрудников.

Чек-лист – список дел или задач, которые необходимо выполнить для достижения определенного результата. Использование Чек-листов позволяет:

контролировать процесс выполнения работ;
разбивать работы на мелкие задачи, требующие внимания исполнителя;
обучить новых сотрудников, сформировав для них Чек-листы с перечнем обязательных действий.

Например, выдержка из чек-листа по ремонту автомобиля.

Чек-листы отображаются в Заявке на вкладке Чек-листы.

С помощью настройки определенной Cтадии заявки в консоли администрирования (меню Настройки заявки - Стадии заявки) можно установить Требование = Обработаны чек-листы. Например, установить такую настройку можно на стадию Выполнена. Тогда исполнитель не сможет перевести заявку на стадию Выполнена, пока не заполнит пункты Чек-листа в Заявке.

Создание Чек-листа

Создать Чек-лист можно в меню Чек-листы по кнопке Создать чек-лист. Чек-лист можно привязать к Объекту (оборудованию) и (или) к Виду работ. Если Чек-лист привязан к Объекту и (или) Виду работ, он автоматически отразится в Заявке при выборе этого Объекта и (или) Вида работ.

Рассмотрим создание Чек-листа:

Введите Название чек-листа и заполните Описание.
Укажите для каких Объектов и (или) Видов работ будет использоваться данный Чек-лист. Тогда при выборе в Заявке Объекта и (или) Вида работ, Чек-лист прикрепится автоматически.
Вы можете не указывать Объекты и Виды работ. В Заявке можно будет вручную добавить необходимый Чек-лист.
Перейдите к созданию пунктов Чек-листа. Пункты - действия, которые необходимо выполнить, или данные, которые необходимо собрать: проверить, измерить и т.д.

Каждый пункт может иметь атрибут. Атрибут - это способ измерения/выражения для пункта Чек-листа. Атрибут используется в случае, когда требуется вписать ответ в виде числа, даты, текстовой строки или прикрепить файл.

Как добавить новый или изменить имеющийся атрибут для Чек-листов , подробно читайте в статье Создание атрибутов для чек-листа.

Без указания атрибутов Чек-лист будет представлять собой список пунктов, выполнение которых нужно будет отметить с помощью установки флажка.

Ниже на примере рассмотрим, как создать в качестве атрибута вложенный файл. Зачем может пригодиться прикрепление файла? Например, зафиксировать выполнение какого-либо пункта Чек-листа с помощью фотографии.

Создание атрибута

Рассмотрим добавление вложенного файла в качестве атрибута к уже созданному Чек-листу.

Создать новый атрибут можно в консоли администратора в меню Настройки системы - Дополнительные поля. Нажмите кнопку Создать новое поле.
Введите Наименование поля, например, Фотография. Укажите Тип поля = Вложенный файл. В параметре Используется для установите Чек-листы. Нажмите Сохранить.
Теперь можно в любой Чек-лист добавить поле, которое позволит загружать фотографии.

Выбор Чек-листов в Заявке в web-приложении

Если вы создаете Чек-лист без привязки к конкретному Объекту и (или) Виду работ, то в Заявке можно добавить необходимые Чек-листы вручную. Откройте Заявку и перейдите на вкладку Чек-листы. Нажмите кнопку Добавить чек-лист.

Выберите подходящий Чек-лист из списка. Обратите внимание! Создать новый Чек-лист вы можете только в меню программы Чек-листы.

Также в Заявке доступна функция удаления Чек-листов. Чек-лист можно удалить с помощью контекстного меню (три точки) - Удалить.

Заполнение Чек-листа в Заявке в мобильном приложении исполнителя

Прочтите пошаговую инструкцию ниже или посмотрите обучающий видеоролик Мобильное приложение инженера. Как работать сервисному специалисту на телефоне?. В нем представлен широкий обзор функциональных возможностей мобильного приложения для выездных сотрудников: авторизация в приложении, получение уведомлений, работа с Заявками, с чек-листами, выполненными работами, общение в чатах, работа с календарем и функционалом На смене.

В мобильном приложении исполнителя Чек-листы отображаются в Заявке на панели навигации внизу. Выберите из списка Чек-лист и заполните его. Выполнение пунктов Чек-листа может заключаться в установке флажков напротив действий, прикреплении фотографий, заполнении строковых полей и т.д. Например, прикрепить фото необходимо для подтверждения, что мобильный сотрудник был на объекте, и зафиксировал выполнение работ.

После заполнения всех пунктов нажмите кнопку Сохранить. В общем списке Чек-листов заполненный Чек-лист отмечается зеленой галочкой.

Заполнение Чек-листа в мобильном приложении без подключения к интернету

При отсутствии подключения к сети в приложении отображается нескрываемое уведомление Нет подключения к интернету. В этом случае вы все равно можете заполнить Чек-лист. Для этого откройте Заявку и перейдите к Чек-листам.

Заполните необходимый Чек-лист в обычном порядке и нажмите кнопку Сохранить.

Обратите внимание! Без подключения к интернету вы также можете прикреплять фотографии в Чек-листы.

После сохранения у Чек-листа вы увидите значок синхронизации. При появлении мобильной сети Чек-лист будет автоматически загружен в HubEx, ваши коллеги смогут его просмотреть с web-приложения. Значок синхронизации после загрузки Чек-листа пропадает.

Следующие шаги:

Перейти в меню