Руководство пользователя HubEx

Краткие инcтрукции по работе, основные понятия и первые шаги по освоению платформы.

Поля на форме заявки: настройка доступа к полям заявки

В этом разделе вы узнаете:

Доступ к полям на форме заявки настраивается с помощью раздела в консоли администрирования Настройки заявки - Поля на форме заявки: вы можете настроить отображение и возможность редактирования всех полей на форме заявки. Настройки устанавливаются в разрезе Ролей и Стадий заявки.

Зачем это нужно? Заявка - ключевой элемент системы HubEx. С Заявками работают разные группы пользователей: мобильные сотрудники, диспетчера, администраторы, менеджеры, заказчики услуг и т.д.

Для каждой группы таких пользователей в системе создаются Роли, которые ограничивают функциональные возможности работы с системой и видимость некоторых данных в справочниках. Подробнее читайте в статье: Настройка ролей. Но именно для Заявки существует тонкая настройка видимости и редактирования полей. Например, вы можете запретить мобильному сотруднику изменять исполнителя в Заявке на стадии Назначена.

Как настроить доступ к основным и дополнительным полям на форме заявки

К основным полям формы относятся те, которые находятся в Заявке на вкладке Заявка, блок Рейтинг технического специалиста. Подробнее о полях в Заявке читайте в статье: Создание заявки.

Под дополнительными полями понимаются те, которые были созданы пользователями для хранения дополнительной учетной информации. Например, для ввода показателей наработки оборудования, площади объекта и т.д. Дополнительные поля создаются в консоли администратора в меню Настройки системы - Дополнительные поля. Подробнее читайте в статье: Создание дополнительных полей в заявке.

Теперь перейдем к настройке доступа к полям на форме заявки.

Откройте консоль администрирования, меню Настройки заявки - Поля на форме заявки. Затем укажите, для каких Ролей и Стадий заявки вы хотите сделать настройки. Перед вами откроется таблица основных и дополнительных полей в разрезе выбранных Ролей и Стадий, для каждой ячейки будет доступна своя настройка уровня доступа.

Дополнительные поля будут находиться в самом низу таблицы, с отметкой А (Additional Field (англ.) - Дополнительные поля).

Для каждого поля на форме заявки можно выбрать свой уровень доступа:

Рассмотрим на примере: все заявки вашей компании доступны всем вашим сервисным сотрудникам, любой сотрудник может взять в работу заявку на стадии Новая из общего списка и назначить исполнителем на эту заявку себя. После перевода заявки в стадию Назначена нужно запретить рекдатирование исполнителя для роли Сервисного специалиста, но разрешить Администратору изменять исполнителя на любой из этих стадий.

Какие поля нельзя исключать из заявки

Нельзя отключать видимость поля Тип заявки. Также для этих полей хотя бы для одной Роли и Стадии должна быть назначена настройка RW (чтение и запись). Так как это поле является ключевым и создание Заявки без него невозможно. Остальные поля не являются обязательными и их можно исключить из формы Заявки.

Как копировать настройки доступа в разрезе Ролей и Стадий

Для ускорения процесса настройки доступа к полям заявки для новых Стадий заявки или Ролей, можно воспользоваться функцией копирования настроек.

Скопировать можно как целиком настройки Роли, так и настройки Стадии отдельно.

Нажмите на контекстное меню (три точки) рядом с названием Роли и выберите пункт Копировать в... Установите флажок у той Роли, в которую необходимо перенести настройки.

Для копирования настроек Стадии нажмите на контекстное меню (три точки) рядом с названием Стадии и выберите пункт Копировать в... Установите флажки для тех Стадий, в которые необходимо скопировать настройки.


Следующие шаги: