Руководство пользователя HubEx

Краткие инcтрукции по работе, основные понятия и первые шаги по освоению платформы.

Согласование с заказчиком: жизненный цикл, стадии согласования, уведомления

В этом разделе вы узнаете:

Согласование с заказчиком необходимо для подтверждения выполнения работ, соответствие техническому заданию и т.д. Для реализации согласования с заказчиком в HubEx создаются стадии согласования, настраивается жизненный цикл с веткой согласования и оповщения с правилами выбора получателя. Подробнее читайте в статьях: Стадии заявки, Жизненный цикл заявки, Настройка уведомлений.

Рассмотрим пример: заказчику необходимо согласовать заявку после ее выполнения исполнителем - проверить выполненные работы, соответствие договору и т.д.

Жизненный цикл для согласования с заказчиком

Для согласования с заказчиком вам потребуется создать три новые стадии (если они не были созданы ранее) в меню консоли администратора Настройки заявки - Стадии заявки. Задайте стадиям различные цвета:

В меню Настройки заявки - Статусы заявки создайте статус для каждой из стадий, чтобы он отражался в мобильном приложении заказчика:

Далее перходим в меню Настройки заявки - Жизненный цикл заявки:

Вы можете настроить дальнейшие переходы со стадий Согласована на Закрыта, со стадии Не согласована, например, на менеджера по работе с заказчиками и т.д.

Настройка оповещения заказчика

После настройки жизненного цикла необходимо настроить оповещение заказчика по электронной почте или push-уведомление на телефон о том, что Заявку необходимо согласовать.

Перейдите в меню консоли Настройка оповещений - Правила выбора получателя. Создайте новое правило с названием Заказчик. В поле Роль, которая получит уведомление выберите Заказчик и сохраните правило.

Затем перейдите в меню Настройки оповещений - Триггеры уведомлений. Здесь настраивается условия получения уведомления и шаблон сообщения:

Процесс согласования в мобильном приложении

После перехода на стадию Выполнена в мобильном приложении инженера появится кнопка Согласование заказчика. Нажмите на нее и Заявка перейдет на стадию Согласование с заказчиком.

Заказчик при этом получит сообщение на электронную почту в формате, который вы указали в настроках триггера.

В мобильном приложении заказчика в Заявке на стадии Согласование заказчика будет две кнопки Согласована и Не согласована. При нажатии на одну из них Заявка перейдет в соответствующую стадию. В мобильном приложении заказчика отразится соответствующий статус для этой Заявки в общем списке.


Следующие шаги: