Руководство пользователя HubEx

Краткие инcтрукции по работе, основные понятия и первые шаги по освоению платформы.

Что делать, если при создании заявки/на некоторой стадии форма заявки пустая?

При создании Заявки или при открытии Заявки на какой-либо стадии пользователь может увидеть пустой экран: форму Заявки, на которой нет никаких полей.

Это происходит в случае, когда создали новую Стадию заявки и добавили ее в жизненный цикл, но забыли настроить доступ к полям на форме заявки - отображение и возможность редактировать различных полей в Заявке на разных стадиях для различных ролей.

Настройка доступа к полям Заявки находится в консоли администрирования в меню Настройки заявки - Поля на форме заявки. Подробнее читайте в статье: Поля на форме заявки: настройка доступа к полям заявки.

В настройке досступа к полям на форме заявки укажите, для каких Ролей и Стадий заявки вы хотите сделать настройки. Перед вами откроется таблица основных и дополнительных полей в разрезе выбранных Ролей и Стадий, для каждой ячейки будет доступна своя настройка уровня доступа.

Обратите внимание, в примере для стадии Согласована не установлено ни одной настройки доступа.

Для каждого поля на форме заявки можно выбрать свой уровень доступа:

Для ускорения процесса настройки доступа к полям заявки для новых Стадий заявки или Ролей, можно воспользоваться функцией копирования настроек.

Скопировать можно как целиком настройки Роли, так и настройки Стадии отдельно.

Нажмите на контекстное меню (три точки) рядом с названием Роли и выберите пункт Копировать в... Установите флажок у той Роли, в которую необходимо перенести настройки.