Руководство пользователя HubEx

Краткие инcтрукции по работе, основные понятия и первые шаги по освоению платформы.

Чем роль отличается от должности?

Роль заполняется в карточке Сотрудника и Заказчика. Должность заполняется только в карточке Сотрудника. Роль и Должность могут называться одинаково, но всегда будут иметь разное влияние внутри системы.

Роль – набор прав и полномочий, которые определяют уровень доступа пользователя.

С помощью ролей настраивается видимость различных разделов и данных, возможности взаимодействия с этими данными, а также доступ к приложениям инженера, заказчика и web-версии.

Роли создаются и настраиваются в консоли администрирования.

Пример базовых ролей и их описание:

Для документа Заявка существует дополнительная настройка видимости полей для различных ролей в меню Настройки заявки – Поля на форме заявки.

Внесение изменений в существующие роли начинает действовать для пользователей сразу же.

Подробнее читайте в статьях: Настройка ролей, Поля на форме заявки.

Должность - единица штатного расписания вашей компании.

Должность заполняется в свободной форме в карточке Сотрудника и нужна только для справочного отображения на формах, связанных с выбором исполнителей. Должность показывает, чем занимаются сотрудники компании, можно ли их назначать на Заявки.

Должность отображается при выборе исполнителя на вкладке Заявка в Заявке.

На вкладке Выполнение в Заявке у исполнителя также отображается Должность.

В меню Заявки - Расписание заявок в календаре также все ваши сотрудники отображаются с Должностью.