Чем роль отличается от должности?
Роль заполняется в карточке Сотрудника и Заказчика. Должность заполняется только в карточке Сотрудника. Роль и Должность могут называться одинаково, но всегда будут иметь разное влияние внутри системы.
Роль – набор прав и полномочий, которые определяют уровень доступа пользователя.
С помощью ролей настраивается видимость различных разделов и данных, возможности взаимодействия с этими данными, а также доступ к приложениям исполнителя, заказчика и web-версии.
Роли создаются и настраиваются в консоли администрирования.
Пример базовых ролей и их описание:
- Заказчик – пользователь, который может работать только в приложении для заказчика и создавать заявки только по объектам компании-заказчика. Не видит объекты других заказчиков, не имеет доступа к остальным заявкам, созданным нашей компанией, не видит наших сотрудников, аналитику, склады и карты.
- Сервисный специалист – сотрудник-исполнитель нашей компании, который может создавать и (или) выполнять заявки. Для него доступен перевод заявки по определенным стадиям. Также может создавать новое оборудование с помощью функционала маркировки. Работает в приложении исполнителя. Для сервисного специалиста может быть настроен доступ в разрезе участков.
- Диспетчер (или оператор, или офисный сотрудник) – сотрудник нашей компании, который может создавать и выполнять заявки. Имеет доступ ко всем компаниям-заказчикам и их объектам. Может переводить заявку на любую стадию. Может назначить любого исполнителя на любом участке.
Для документа Заявка существует дополнительная настройка видимости полей для различных ролей в меню Настройки заявки – Поля на форме заявки.
Внесение изменений в существующие роли начинает действовать для пользователей сразу же.
Подробнее читайте в статьях: Настройка ролей, Поля на форме заявки.
Должность - единица штатного расписания вашей компании.
Должность заполняется в свободной форме в карточке Сотрудника и нужна только для справочного отображения на формах, связанных с выбором исполнителей. Должность показывает, чем занимаются сотрудники компании, можно ли их назначать на Заявки.
Должность отображается при выборе исполнителя на вкладке Заявка в Заявке.
На вкладке Выполнение в Заявке у исполнителя также отображается Должность.
В меню Заявки - Расписание заявок в календаре также все ваши сотрудники отображаются с Должностью.
