Настройка участков
Содержание статьи:
- Что такое участок;
- Как создать участок;
- Участок в объектах/оборудовании;
- Участок в сотрудниках;
- Участок в заказчиках;
- Участок в типах заявки.
Что такое участок в HubEx
Участок – это классификация Объектов, Типов заявок, Сотрудников, Заказчиков по различным критериям: географическим, функциональным и т.д.
С помощью настройки Ролей участками можно разграничить доступ Сотрудников и Заказчиков к работе с определенными Объектами, Типами заявок и Заявками. Подробнее читайте в статье: Настройка ролей: Как настроить доступ пользователей в разрезе участков.
Например, можно создать участок «Электрооборудование» и отнести к нему все подходящие Объекты. Далее создать Тип заявки, например, «Ремонт электрооборудования», который будет иметь специфический жизненный цикл, и указать у него участок «Электрооборудование». Затем указать у Сотрудника тот же участок. Таким образом, этот Сотрудник сможет создавать Заявки с типом «Ремонт электрооборудования» и выбирать Объекты только по участку «Электрооборудования».
Как создать участок
Для создания и настройки нового Участка перейдите в "Консоль администратора", далее в левом боковом меню выберите раздел "Структура предприятия" - подраздел "Участки". Нажмите на кнопку "Создать участок".
Поля в окне создания нового участка:
- Название участка: обязательное поле для создания участка, заполняется в свободной форме. Например, его название может быть "г. Калининград", "Северо-западный ФО", "Московский район" и т. п.;
- Описание участка: необязательное поле для создания участка, заполняется в свободной форме;
- Идентификатор из внешней системы: заполняется в том случае, если вы хотите связать HubEx с внешней системой, например 1С;
- Назначить участком по умолчанию: если установить галочку в этом параметре, то создаваемый или редактируемый вами участок будет по-умолчанию присваиваться новым создаваемым Объектам, Сотрудникам и Заказчикам.
У каждого Участка есть статистика по количеству связей с Объектами, Пользователями (Сотрудники + Заказчики) и Типами заявок. Статистика необходима для принятия решений об удалении Участка, переноса всех элементов, относящихся к Участку на другой и т.д.
После создания нового Участка необходимо указать его в интересующих вас карточках Объектов, Сотрудников, Заказчиков и Типов заявок.
Участок в объектах/оборудовании
Выбор участков в карточке объекта находится на вкладке Объект|Оборудование внизу страницы (левое боковое меню HubEx раздел "Объекты|Оборудование" - подраздел "Объекты|Оборудование").
Обратите внимание! Для объекта/оборудования можно указать несколько участков.
Обратите внимание! При создании нового участка во всех уже созданных в системе объектах/оборудовании новый участок нужно будет указать вручную, автоматически он не добавится.
Участок в сотрудниках
Для сотрудника добавить участок можно на вкладке "Квалификация" (левое боковое меню HubEx, раздел "Пользователи" - подраздел "Сотрудники").
Обратите внимание! Для cотрудника можно указать несколько участков.
Обратите внимание! При создании нового участка во всех уже созданных в системе сотрудниках новый участок нужно будет указать вручную, автоматически он не добавится.
Участок в заказчиках
Участок в карточке заказчика можно указать на вкладке "Квалификация" (левое боковое меню HubEx, раздел "Пользователи" - подраздел "Заказчики").
Обратите внимание! Для заказчика можно указать несколько участков.
Обратите внимание! При создании нового участка во всех уже созданных в системе заказчиках новый участок нужно будет указать вручную, автоматически он не добавится.
Участок в типах заявки
Тип заявки - это справочник, который находится в "Консоли администратора" в левом бокового меню, раздел "Настройки заявки" - подраздел "Типы заявок".
Если вам необходимо, чтобы определенный тип заявки со своим жизненным циклом использовался на определенном участке, то укажите этот участок в карточке типа заявки
Обратите внимание! Для типа заявки можно указать несколько участков.
Обратите внимание! После создания нового участка, новый участок автоматически добавится во все ранее созданные Типы заявок.