Руководство пользователя HubEx

Краткие инcтрукции по работе, основные понятия и первые шаги по освоению платформы.

Чем отличаются Стадии заявки от Статусов заявки?

Стадия заявки – это состояние Заявки на каждом этапе жизненного цикла, требующее определенных действий от системы или пользователя. Например, стадия Новая означает, что Заявка была создана в системе и больше никаких действий над ней не выполнялось. Стадия Назначена может означать, что для Заявки был определен исполнитель.

Стадии заявки используются для настройки жизненого цикла заявки. Подробнее читайте в статьях: Стадии заявки, Базовый бизнес-процесс для Заявки, Жизненный цикл заявки.

Статус заявки – это визуальное отображение Стадии заявки для мобильного приложения заказчика. Для каждого статуса задается свой цвет. Статус заявки привязывается к Стадии заявки при создании Жизненного цикла заявки. Подробнее читайте в статьях: Статусы заявки, Жизненный цикл заявки.

Например, Заявка после принятия в работу проходит несколько этапов согласования на стороне нашей компании-исполнителя: мы согласуем перечень материалов, закупку, и только после этого приступаем к работе. Для наших заказчиков все эти стадии демонстрировать не обязательно. Для заказчика будет достаточно показать состояние Заявки как В работе.

На примере показано: в настройках жизненного цикла в настройке перехода на стадию Согласование с руководителем в поле Статус указано В работе.

Как это выглядит в системе? В web приложении для наших сотрудников по Заявке на стадии Согласование с руководителем в списке всех Заявок будет отражаться именно название стадии.

В карточке Заявки вы сможете увидеть и стадию и статус.

В мобильном приложении инженера HubEx Engineer также по Заявке отражается ее стадия - Согласование с руководителем.

Но заказчик в приложении для заказчика HubEx Customer увидит статус - В работе.