Создание дополнительных полей для компаний
Дополнительные поля расширяют возможности внесения и хранения учетной информации. Дополнительные поля можно создавать для Объекта, Заявки, выполненных работ, Компаний, договоров. Подробнее читайте в статье: Создание дополнительных полей для объекта, Создание дополнительных полей для заявки, Создание дополнительных полей для выполненных работ, Создание дополнительных полей для договоров.
Например, для Компаний можно создавать условия сотрудничества, чтобы опираться на них при заключении новых сделок, поля для указания социальных сетей или внесения информации по отрасли.
Рассмотрим пошагово создание дополнительных полей для карточки Компании.
Дополнительные поля создаются в консоли администратора в меню Настройки системы - Дополнительные поля по кнопке Создать поле:
- Название поля внесите в свободной форме. Например, для компании можно создать варианты условий сотрудничества, чтобы указывать разные наборы условий для разных компаний;
- Тип поля: выбирается под назначение данных. Например, подходящий тип для создания условий - Множественный выбор из списка.
Вы можете создавать строковые поля и указывать, например, комментарии, дату основания компании и другие поля для хранения полезной информации;
- Единицу измерения можно выбрать согласно тому, в каких единицах вы хотите указывать информацию (единицы указываются для измеримых величин);
- В поле Используется для нужно указать использование для Компаний.
Все дополнительные поля будут располагаться в карточке компании внизу под Контактными лицами.
Обратите внимание! Созданные дополнительные поля будут доступны для каждой компании уже созданной в системе и каждой новой компании.
Таким образом, создание дополнительных полей для компаний позволит вам удобно хранить всю необходимую информацию в одном месте и эффективно управлять данными.
Дополнительно вы можете ознакомиться с обучающим видеороликом Как создать дополнительные поля в Hubex?
Следующие шаги:
- Быстрые фильтры и массовые действия для списка объектов
- Создание заявки
- Создание дополнительных полей в заявке