Руководство пользователя HubEx

Краткие инcтрукции по работе, основные понятия и первые шаги по освоению платформы.

Выбор вида работ в заявке

Выбор Вида работ в Заявке зависит от нескольких факторов:

Виды работ создаются в консоли администратора в меню Настройки заявки - Виды работ по кнопке Создать вид работ. Подробнее читайте в статье: Виды работ.

Чтобы в Заявке выбрать один из Видов работ по Объекту, необходимо сначала указать Виды работ в карточке этого Объекта. Почему это именно так?

Вы можете вести деятельность по различным направлениям и получать анатилическую отчетность в разрезе Видов работ, а также настраивать Правила автоназначения исполнителя. С помощью такого правила система автоматически будет подбирать подходящего исполнителя, в карточке которого Вид работ будет совпадать с тем, который указан в Заявке. Подробнее читайте в статье: Правила автоназначения исполнителя.

Итак, в справочнике Виды работ (в консоли администрирования Настройки заявки - Виды работ) может быть создано множество видов работ, в зависимости от ваших нужд.

В карточке Объекта на вкладке Обслуживание вы можете указать подходящие к этому оборудованию (или объекту) Виды работ.

Только указанные в карточке Объекта Виды работ вы сможете выбрать затем в Заявке по этому Объекту.

Если вы нажмете кнопку Создать в выпадающем списке при выборе Видов работ в соседнем окне откроется справочник Виды работ в консоли администратора. После создания нового Вида работ вам необходимо будет указать его в карточке Объекта, который вы выбрали в Заявке.

Поле Вид работ может отсутствовать на форме Заявки.

На форме Заявки каждое поле может быть заблокировано для ввода информации, и даже может быть скрыто от определенных пользователей. Настройка доступа к полям находится в консоли администратора в меню астройки заявки - Поля на форме заявки. Доступ к полям настривается в разрезе Ролей и Стадий заявки.

Например, диспетчер при создании новой Заявки не видит поля Вид работ. Значит мы выбираем Роль = Диспетчер. Стадии можно выбрать либо все сразу, чтобы проверить настройку и для них в том числе. В текщем примере мы рассматриваем стадию Новая. Как мы видим на скриншоте, для поля Вид работ на стадии Новая никакой настрйоки не установлено - значит поле не отображается на форме.

Для того, чтобы поле стало доступным для редактирования необходимо установить настройку RW (чтение и запись) - она позволит пользователю увидеть и выбрать Вид работ на форме Заявки.

Пример настройки может быть применен для любого из полей на любой Стадии заявки. Подробнее читайте в статье: Поля на форме заявки: настройка доступа к полям заявки.