Руководство пользователя HubEx

Краткие инcтрукции по работе, основные понятия и первые шаги по освоению платформы.

Экспорт

В этом разделе вы научитесь:

Быстрый переход внутри документа

Примечание: не рекомендуем использовать сторонние сервисы для работы с шаблонами Excel из-за возможных ограничений функционала. Функции “Экспорт” и “Импорт” полностью совместимы с Excel ExcelOnline, частично с Google Spreadsheet, и НЕ совместимы с Mac Spreadsheet.

Экспорт заявок

В системе HubEx есть функции экспорта и импорта заявок, чтобы ваша интеграция с HubEx была ещё более простой и удобной. Этими функциями вы можете воспользоваться в любое время, для этого нужно открыть страницу заявок и нажать на кнопку дополнительных действий, после чего нажать на кнопку «Экспорт»,которая отвечает за соответствующее действие.

exptick1.png

После этого начнется автоматическая загрузка таблицы Excel.

exptick2.png

Открыв данную таблицу, вы сможете отсмотреть подробную информацию по каждой из заявок, т.е. номер заявки, тип заявки, ее описание, заказчика и так далее.

Расширенный экспорт заявок

В одном из последних обновлений появилась возможность расширенного экспорта заявок с набором полей, которые Вы можете выбрать самостоятельно. Таким образом, Вы сможете экспортировать файл с только интересующими Вас полями (столбцами).

После нажатия на кнопку экспорта заявок, нажмите на “Расширенный экспорт”, затем у Вас откроется окошко выбора экспортируемых полей. Важно отметить, что теперь можно экспортировать “Чеклисты”, “Выполненные работы” и “Сообщения”.

exptick3.png

Выбрав интересующие Вас поля, нажмите кнопку “Экспорт”.

После этого начнется автоматическая загрузка таблицы Excel.

Стоит отметить, что выбранные Вами поля локально сохраняются на Вашем компьютере, то есть при повторном экспорте у Вас будут выбраны те поля, которые были выбраны при прошлом экспорте заявок.

Экспорт объектов

Также в системе HubEx есть функции экспорта и импорта объектов. Для того чтобы воспользоваться данными функциями, необходимо открыть страницу объектов и нажать на кнопку дополнительных действий, после чего нажать на кнопку «Экспорт», которая отвечает за соответствующее действие.

expobj1.png

После этого начнется автоматическая загрузка таблицы Excel.

expobj2.png

Экспорт сотрудников

Вы можете воспользоваться экспортом как заказчиков, так и для сотрудников, для этого необходимо открыть нужный Вам раздел и нажать на кнопку дополнительных действий, после чего нажать на кнопку «Экспорт»,которая отвечает за соответствующее действие.

expuser1.png

После нажатия на кнопку, начнется автоматическая загрузка таблицы Excel.

expuser2.png

Данная функция работает аналогично для экспорта заказчиков.

Экспорт компаний

Для того чтобы воспользоваться экспортом компаний, перейдите в раздел «Компании», и затем нажмите на кнопку дополнительных действий, где нажмите на кнопку «Экспорт», которая отвечает за соответствующее действие.

expcomp1.png

После нажатия на кнопку произойдет загрузка таблицы Excel.

Следующие шаги: