Экспорт
В этом разделе вы научитесь:
- Экспортировать заявки
- Расширенный экспорт заявок
- Экспортировать объекты
- Экспортировать сотрудников
- Экспортировать компании
Примечание: не рекомендуем использовать сторонние сервисы для работы с шаблонами Excel из-за возможных ограничений функционала. Функции “Экспорт” и “Импорт” полностью совместимы с Excel ExcelOnline, частично с Google Spreadsheet, и НЕ совместимы с Mac Spreadsheet.
Экспорт заявок
В системе HubEx есть функции экспорта и импорта заявок, чтобы ваша интеграция с HubEx была ещё более простой и удобной. Этими функциями вы можете воспользоваться в любое время, для этого нужно открыть страницу заявок и нажать на кнопку дополнительных действий, после чего нажать на кнопку «Экспорт»,которая отвечает за соответствующее действие.
После этого начнется автоматическая загрузка таблицы Excel.
Открыв данную таблицу, вы сможете отсмотреть подробную информацию по каждой из заявок, т.е. номер заявки, тип заявки, ее описание, заказчика и так далее.
Расширенный экспорт заявок
В одном из последних обновлений появилась возможность расширенного экспорта заявок с набором полей, которые Вы можете выбрать самостоятельно. Таким образом, Вы сможете экспортировать файл с только интересующими Вас полями (столбцами).
После нажатия на кнопку экспорта заявок, нажмите на “Расширенный экспорт”, затем у Вас откроется окошко выбора экспортируемых полей. Важно отметить, что теперь можно экспортировать “Чеклисты”, “Выполненные работы” и “Сообщения”.
Выбрав интересующие Вас поля, нажмите кнопку “Экспорт”.
После этого начнется автоматическая загрузка таблицы Excel.
Стоит отметить, что выбранные Вами поля локально сохраняются на Вашем компьютере, то есть при повторном экспорте у Вас будут выбраны те поля, которые были выбраны при прошлом экспорте заявок.
Экспорт объектов
Также в системе HubEx есть функции экспорта и импорта объектов. Для того чтобы воспользоваться данными функциями, необходимо открыть страницу объектов и нажать на кнопку дополнительных действий, после чего нажать на кнопку «Экспорт», которая отвечает за соответствующее действие.
После этого начнется автоматическая загрузка таблицы Excel.
Экспорт сотрудников
Вы можете воспользоваться экспортом как заказчиков, так и для сотрудников, для этого необходимо открыть нужный Вам раздел и нажать на кнопку дополнительных действий, после чего нажать на кнопку «Экспорт»,которая отвечает за соответствующее действие.
После нажатия на кнопку, начнется автоматическая загрузка таблицы Excel.
Данная функция работает аналогично для экспорта заказчиков.
Экспорт компаний
Для того чтобы воспользоваться экспортом компаний, перейдите в раздел «Компании», и затем нажмите на кнопку дополнительных действий, где нажмите на кнопку «Экспорт», которая отвечает за соответствующее действие.
После нажатия на кнопку произойдет загрузка таблицы Excel.