Руководство пользователя HubEx

Краткие инcтрукции по работе, основные понятия и первые шаги по освоению платформы.

Импорт

В данном разделе вы научитесь:

Импорт в HubEx позволяет с помощью готовых табличных шаблонов загрузить в систему Объекты, Пользователей (Сотрудников и Заказчиков), Компании и Заявки. Кнопка импорта находится в каждом их перечисленных справочников сверху в правой части.

Загрузить данные можно только в формате специального шаблона Excel. Скачать шаблон можно после нажатия на кнопку импорта в форме выбора. Вы можете дополнять шаблон для импорта и загружать повторно. При этом информация загруженная ранее дублироваться не будет.

Обратите внимание:

Импорт объектов

Ознакомьтесь с видеороликом Как использовать импорт объектов для быстрого старта работы в Hubex? и прочтите текущую статью.

Импорт объектов находится в меню Объекты|Оборудование - Объекты|Оборудование. Нажмите кнопку Импорт, скачайте шаблон и заполните данные. После заполнения шаблона в форме выбора нажмите Загрузить готовый шаблон и выберите заполненный файл.

Поля в шаблоне соответствуют полям в карточке Объекта (за исключением географических координат для адреса). Подробнее о назначении полей читайте в статье: Создание обслуживаемого оборудования.

При заполнении шаблона обратите внимание на поля, отмеченные красной звездочкой - они являются обязательными для заполнения:

Импорт пользователей

Импорт пользователей предполагает раздельный импорт Сотрудников и Заказчиков. Находится в меню Пользователи - Сотрудники и в меню Пользователи - Заказчики. Шаблоны для Заказчиков и Сотрудников одинаковые. Поэтому рассмотрим на примере импорта сотрудников. Нажмите кнопку Импорт, скачайте шаблон и заполните данные. После заполнения шаблона в форме выбора нажмите Загрузить готовый шаблон и выберите заполненный файл.

Поля в шаблоне соответствуют полям в карточке Сотрудника и Заказчика. Подробнее о назначении полей читайте в статьях: Создание пользователя вашей системы, Создание заказчика.

При заполнении шаблона обратите внимание на поля, отмеченные красной звездочкой - они являются обязательными для заполнения:

Импорт компаний

Импорт компаний находится в меню Компании. Нажмите кнопку Импорт, скачайте шаблон и заполните данные. После заполнения шаблона в форме выбора нажмите Загрузить готовый шаблон и выберите заполненный файл.

Поля в шаблоне соответствуют полям в карточке Компании. Подробнее о назначении полей читайте в статье: Создание обслуживаемых компаний.

При заполнении шаблона обратите внимание на поля, отмеченные красной звездочкой - они являются обязательными для заполнения:

Импорт заявок

Импорт заявок находится в меню Заявки - Все заявки. Импортировать за один раз можно до 1000 Заявок. Нажмите кнопку Импорт, скачайте шаблон и заполните данные. После заполнения шаблона в форме выбора нажмите Загрузить готовый шаблон и выберите заполненный файл.

Поля в шаблоне соответствуют полям в Заявке. Подробнее о назначении полей читайте в статье: Создание заявки.

Обратите внимание! Импорт заявок происходит в фоновом режиме: Заявки загружаются в систему постепенно в течение небольшого количества времени. Это позволяет пользователям работать в привычном режиме, без сбоев и длительных откликов от системы.

При заполнении шаблона обратите внимание на поля, отмеченные красной звездочкой - они являются обязательными для заполнения:

Обратите внимание! В шаблонах импорта некоторые поля сопровождаются подсказками. Ячейка, обозначенная красным флажком в правом верхнем углу ячейки, имеет подсказку.