Руководство пользователя HubEx

Краткие инcтрукции по работе, основные понятия и первые шаги по освоению платформы.

Создайте пользователей вашей системы (Ваших инженеров, начальников сервисной службы).

В этом разделе вы научитесь:

Быстрый переход внутри документа

Для создания пользователя необходимо перейти в пункт «Пользователи» бокового меню, а затем нажать “Сотрудники”. По нажатию на кнопку «Добавить сотрудника» откроется форма создания пользователя. User1

В системе HubEx используется понятие “Роль” – это определенный статус у каждого пользователя, который дает и ограничивает ему функционал. Пример выбора ролей вы можете видеть на фото ниже. User9.png

Как создать “Роль”? Читайте здесь.

Создание Начальника Сервисной Службы

Для создания пользователя с ролью начальника сервисной службы заполните необходимые персональные данные пользователя (необходимо заполнить поля «Фамилия» и «Имя», а также одно из полей «Телефон» или «Электронная почта»), затем присвойте пользователю роль «Начальник сервисной службы».

User2.png

В разделе «Квалификация» Вы можете указать те виды работ, в выполнении которых специализируется Ваш сотрудник, например монтаж оборудования или его ремонт. Если Ваше предприятие располагается на нескольких участках, то на вкладке "Квалификация" Вам необходимо будет указать, на каком из участков работает данный сотрудник (возможно указание нескольких участков).

User6.png

Для того чтобы выбрать один из видов работ, Вам потребуется нажать на кнопку «Добавить», после чего выбрать из меню один или несколько предложенных видов работ. Вы можете добавить индивидуальные виды работ в консоли администратора (что такое "Консоль администратора"? - читайте здесь), подробнее про это Вы можете прочитать в одноименном разделе.

User7.png

Перейдя же на вкладку "Трудоустройство" Вы можете заполнить различную информацию о сотруднике: его должность (она будет отображаться под его именем в списке всех сотрудников) и табельный номер, а также компанию, в которой работает сотрудник.

User8.png
Не забудьте сохранить пользователя.

Создание сервисного инженера

Для создания сервисного инженера заполните необходимые персональные данные пользователя (необходимо заполнить поля «Фамилия» и «Имя», а также одно из полей «Телефон» или «Электронная почта»), затем присвойте пользователю роль «Сервисный специалист». Обязательно включите отслеживание местоположение сотрудника, чтобы всегда быть в курсе, где находится Ваш сотрудник.

User3.png

После добавления пользователя на сайте, ему придет письмо для подтверждения регистрации:

User4.png

После подтверждения регистрации, система потребует создать новый пароль, который вместе с электронной почтой потребуются для входа в мобильное приложение. Проделав данные шаги, Ваш сотрудник сможет начать использовать МП Исполнителя, которое он сможет скачать из App Store или Google Play.

При использовании сотрудником мобильного приложения, перед началом работы ему надо будет подтвердить использование геолокации, чтобы Вы могли отслеживать местоположение своего работника. User5.png

Перевод из сотрудников в заказчики.

Теперь в системе HubEx Вы можете перевести пользователя из раздела “Сотрудники” в раздел “Заказчики” буквально нажатием одной кнопки. Это может потребоваться, если Вы случайно создали сотрудника, а это заказчик. Поскольку права заказчика и сотрудника разграничены, то, например, отсканировав QR-код, пользователь может получить больше данных, чем ему следовало бы увидеть.

Для того, чтобы перевести сотрудника в заказчики, нужно просто зайти в профиль сотрудника, после чего нажать на кнопку “3 точки”, находящуюся в правом верхнем углу, а затем нажать “Перевести к заказчикам”. User11.png

Теперь Вам осталось подтвердить желаемое изменение, нажав кнопку “Подтвердить” в всплываемом окошке.

User12.png

Обратите внимание, что при переводе пользователя из сотрудников в заказчики, его роль не меняется.

Для того, чтобы ускорить процесс добавления сотрудников в систему HubEx, воспользуйтесь функцией "Импорт". Подробнее про это читайте здесь.

А для того чтобы выгрузить всю информацию по сотрудникам из системы HubEx, воспользуйтесь функцией "Экспорт". Подробнее про эту функцию читайте здесь.

Следующие шаги: