Руководство пользователя HubEx

Краткие инcтрукции по работе, основные понятия и первые шаги по освоению платформы.

Создание пользователя вашей системы

В этом разделе вы узнаете:

В системе HubEx существует два типа пользователей: Сотрудники и Заказчики.

Сотрудники – пользователи, которые могут создавать и выполнять Заявки. Сотрудники являются лицензируемыми пользователями системы. Для Сотрудников доступно web- и мобильное приложение инженера. Сотрудником может являться диспетчер вашей организации, который создает заявки в web-приложении, руководитель вашей организации (Начальник сервисной службы), исполнитель (Сервисный инженер).

Заказчик - пользователь, который может создавать Заявки в мобильном приложении заказчика. Заказчик привязывается к компании-заказчику. Подробнее читайте в статье: Создание заказчика.

Для Сотрудников доступно web- и мобильное приложение инженера HubEx Engeneer, которое можно скачать для Android или для iOS.

Войти в приложение пользователь сможет только после создания его в системе и подтверждения регистрации по телефону или почте.

Создание Сервисного инженера и Начальника сервисной службы

Создать нового пользователя можно в меню Пользователи - Сотрудники по кнопке Добавить сотрудника. Форма создания нового сотрудника состоит из нескольких вкладок: Общее, Квалификация, Трудоустройство. На вкладке Общее обязательными для заполнения являются следующие поля:

На вкладке Квалификация указываются:

На вкладке Трудоустройство в разделе Компания необходимо указать:

Также на вкладке Трудоустройство вы можете указать График работы. Он поможет учитывать рабочее время специалиста при назначении на Заявки. График работы можно учесть при настройке автоматического назначения исполнителей. Подробнее читайте в статьях: График работы исполнителей, Правила автоназначения исполнителя.

После внесения всей необходимой информации не забудьте сохранить пользователя.

Обратите внимание на реквизит Бан пользователя. Он повляется после сохранения данных о новом Сотруднике напротив его имени. Бан используется в случае увольнения сотрудника, чтобы запретить ему доступ в систему. Удалить пользователя на совсем из системы нельзя. Подробнее читайте в статье: Почему нельзя удалить объекты/сотрудников/заявки и т.д. навсегда?

Перед началом работы в мобильном приложении пользователю нужно подтвердить использование геолокации. Геолокация позволит увидеть Сотрудника в меню Карты - Карта и отслеживать его перемещение.

Перевод Сотрудника в Заказчики

Если вы случайно создали Сотрудника вместо Заказчика, тип Пользователя можно изменить. Сделать это необходимо, так как права Заказчика и Сотрудника различаются. Например, отсканировав QR-код, пользователь с типом Сотрудник может увидеть больше данных, чем нужно.

Откройте карточку Сотрудника и нажмите на Контекстное меню (3 точки), которое находится в правом верхнем углу. В этом меню нвыберите пункт Перевести к заказчикам.

Нажмите кнопку Подтвердить в появившемся диалоговом окне.

При переводе пользователя из Сотрудников в Заказчики его Роль необходимо изменить вручную, если это необходимо.

Повторная отправка приглашения для регистрации

Если после ввода телефона/электронной почты при заполнении и сохранении новой карточки Сотрудника, на указанный телефон/электроный адрес приглашение так и не пришло, то можно отправить его повторно.

В карточке Сотрудника или в общем списке всех Сотрудников нажмите на контекстное меню (три точки) и выберите пункт Отправить приглашение повторно.

Для ускорения процесса добавления Сотрудников в систему HubEx можно использовать функцию Импорта.

Для выгрузки данных по Сотрудникам из системы HubEx можно воспользоваться функцией Экспорта.


Следующие шаги: