Руководство пользователя HubEx

Краткие инcтрукции по работе, основные понятия и первые шаги по освоению платформы.

Создание пользователя вашей системы

Содержание статьи:

Введение

В системе HubEx существует два типа пользователей: Сотрудники и Заказчики.

Сотрудники – пользователи, которые могут создавать и выполнять Заявки. Сотрудники являются лицензируемыми пользователями системы. Для Сотрудников доступно web- и Мобильное приложение HubEx для исполнителя. Сотрудником может являться диспетчер вашей организации, который создает заявки в web-приложении, руководитель вашей организации (например, Начальник сервисной службы), исполнитель (например, Сервисный инженер).

Заказчик - пользователь, который может создавать Заявки в мобильном приложении заказчика. Заказчик привязывается к компании-заказчику.

Подробнее о создании заказчика читайте в статье: Создание заказчика.

Для работы Сотрудников доступна web-версия HubEx и мобильное приложение HubEx исполнитель.

Мобильное приложение доступно для скачивания на Android и на iOS.

Войти в свой аккаунт HubEx сотрудник или заказчик сможет только после создания аккаунта для него и подтверждения регистрации по телефону или почте.

Прочтите подробную статью ниже или начните знакомство с темой с обучающего видеоролика "Как создать нового пользователя в HubEx".

Основные поля. Раздел карточки сотрудника "Общее"

Создать нового пользователя можно в меню "Пользователи" - "Сотрудники" по кнопке "Добавить сотрудника"

Форма создания нового сотрудника (карточка сотрудника) состоит из нескольких вкладок:

Рассмотрим основные поля, раздел карточки сотрудника - "Общее".

Подробнее читайте в статье: Правила автоназначения исполнителя.

Создать и настроить Роль можно в консоли администратора

Для сервисного инженера роль будет "Сервисный специалист", для начальника - "Начальник Сервисной Службы".

Роль "Начальника Сервисной Службы" предоставляет больше прав для работы с системой: по умолчанию для этой роли доступны переходы Заявки по различным стадиям, просмотр абсолютно всех Заявок и т.д. "Сервисный специалист" по умолчанию может принимать и выполнять Заявку, видеть только назначенные на него Заявки и т.д.

Подробнее читайте в статье: Настройка ролей.

Что представляет собой список сотрудников

Список всех сотрудников представляет собой карточный вид:

Вы можете фильтровать список сотрудников, используя правое боковое меню:

В списке всех сотрудников карточка одного сотрудника отображает:

Дополнительные настройки (три точки) дают возможность:

  1. Копировать сотрудника;
  2. Отправить приглашение повторно. Если после ввода телефона/электронной почты при заполнении и сохранении новой карточки Сотрудника, на указанный телефон/электронный адрес приглашение так и не пришло, то можно отправить его повторно. В карточке Сотрудника или в общем списке всех Сотрудников нажмите на контекстное меню (три точки) и выберите пункт "Отправить приглашение повторно".
  3. Удалить сотрудника.

Сотрудников можно импортировать или экспортировать.

Подробнее об импорте вы можете прочитать в статье Импорт пользователей.

Подробнее об экспорте вы можете прочитать в статье Экспорт пользователей.

Раздел карточки сотрудника "Квалификация"

Подробнее читайте в статье: Правила выбора исполнителя. Чтобы в Заявке выбрать определенный Вид работ, необходимо сначала указать Виды работ в карточке этого Объекта.

Новый Вид работ можно создать в консоли администратора. Подробнее читайте в статье: Виды работ.

Раздел карточки сотрудника "Трудоустройство"

Также на вкладке "Трудоустройство" вы можете указать График работы. Он поможет учитывать рабочее время специалиста при назначении на Заявки. График работы можно учесть при настройке автоматического назначения исполнителей. Подробнее читайте в статьях: График работы исполнителей, Правила автоназначения исполнителя.

Дополнительные функции

Бан пользователя: реквизит появляется после сохранения данных о новом cотруднике напротив его имени. Бан используется в случае увольнения сотрудника, чтобы запретить ему доступ в систему. Удалить пользователя на совсем из системы нельзя. Подробнее читайте в статье: Удаление объектов/сотрудников/заявок

Геолокация: перед началом работы в мобильном приложении пользователю нужно подтвердить использование геолокации. Геолокация позволит увидеть Сотрудника в меню Карты - Карта и отслеживать его перемещение.

Перевод Сотрудника в Заказчики: если вы случайно создали Сотрудника вместо Заказчика, тип Пользователя можно изменить. Сделать это необходимо, так как права Заказчика и Сотрудника различаются. Например, отсканировав QR-код, пользователь с типом Сотрудник может увидеть больше данных, чем нужно.

Откройте карточку Сотрудника и нажмите на Контекстное меню (3 точки), которое находится в правом верхнем углу. В этом меню выберите пункт "Перевести к заказчикам".

Нажмите кнопку Подтвердить в появившемся диалоговом окне.

При переводе пользователя из Сотрудников в Заказчики его Роль необходимо изменить вручную, если это необходимо.


Следующие шаги: