Руководство пользователя HubEx

Краткие инcтрукции по работе, основные понятия и первые шаги по освоению платформы.

Создание обслуживаемых компаний

Содержание статьи:

Что такое "Компания" в HubEx

Компании – это юридические или физические лица, которые выступают заказчиками и (или) подрядчиками. Также в компании вносятся данные по организации, от лица которой ведется учет в системе (наша компания).

Компании привязываются к объектам/оборудованию, к сотрудникам и заказчикам. В дальнейшем компании участвуют в распределении полномочий между сотрудниками и заказчиками. Например, за компанией "ООО Ромашка" закреплен один заказчик и две единицы оборудования, соответственно заказчик будет видеть только то оборудование, которое закреплено за его компанией.

Основные поля для создания компании

Создать новую Компанию можно в разделе левого бокового меню "Компании" по кнопке "Создать компанию".

Основные поля для заполнения в карточке компании:

Что представляет собой список компаний

Список всех созданных компаний в бизнес-аккаунте HubEx представляет собой карточный вид:

Вы можете фильтровать список всех созданных компаний по фильтрам справа:

Карточка компании отображает:

  1. Название компании;
  2. Вид компании;
  3. Количество объектов/оборудования, принадлежащих к компании;
  4. Количество пользователей, закрепленных за компанией.

Если перейти в уже созданную компанию, то вы сможете посмотреть:

Также вы сможете просмотреть список объектов, принадлежащих к выбранной компании.

Контактные лица

По кнопке "Добавить контактное лицо" можно внести одно или несколько контактных лиц для связи:

Контактное лицо можно выбрать из списка (ранее созданных контактных лиц), либо создать новое контактное лицо по кнопке "+".

Подробнее о контактных лицах вы можете почитать в статье: Как заполнить контактные лица в карточке компании.

Юридические и банковские реквизиты

Закрепить данную информацию можно в карточке компании, на вкладке "Компания":

Договоры

Договор (или контракт) необходим для фиксации взаимоотношений с клиентом. С его помощью можно отслеживать сроки действия и классифицировать Заявки.

Прочтите инструкцию ниже или ознакомьтесь с обучающим видеороликом Договор в HubEx: как создать договор на объект/оборудование.

Создать новый договор можно на вкладке Договоры в карточке Компании.

Рассмотрим заполнение полей Договора:

Для договоров также предусмотрено создание дополнительных полей. Подробнее читайте в статье: Создание дополнительных полей для договора.

Обратите внимание! В Заявке выбрать договор можно будет только после выбора Объекта. В случае просрочки договора в Заявке вы увидите соответствующую информационную подсказку.

Импорт и экспорт

Вы можете ускорить процесс созданий Компаний с помощью функции Импорта.

Выгрузить информацию по Компаниям из системы HubEx можно с помощью функции Экспорта.

Для интеграций (дополнительно)

  1. ERP ID: идентификатор Компании во внешней системе, например, 1С или Битрикс, который используется при интеграции.

Следующие шаги: