Руководство пользователя HubEx

Краткие инcтрукции по работе, основные понятия и первые шаги по освоению платформы.

Создание заказчика

В этом разделе вы узнаете:

Быстрый переход внутри документа
Создание заказчика:

Для создания заказчика перейдите в пункт «Сотрудники» бокового меню, откройте форму создания пользователя, и добавьте роль «Заказчик». Особенностью роли заказчика является возможность создавать заявку, просматривать по ней основную информацию, однако отсуствие возможности изменения стадии заявки. Выберите одну или несколько компаний, представляемых данным пользователем. Заполните необходимые персональные данные заказчика. cust1.png

Как заказчику зайти в свой аккаунт:

Перед началом использования WEB или Мобильного приложений, заказчика регистрирует администратор сервисного центра, после чего присылает ему на почту письмо с подтверждением и ссылкой на активацию аккаунта. Альтернативным вариантом является самостоятельная регистрация, для этого необходимо отсканировать публичный QR-код, затем скачать приложение из App Store или Google Play и пройти регистрацию. Стоит отметить, что заказчик видит оборудование только своей компании, а если заказчик зарегестрировался после сканирования QR-кода, то ему доступно для просмотра только то оборудование, которое он отсканировал.

Для того, чтобы заказчику зайти в приложение, ему необходимо загрузить его из App Store или Google Play, после чего зайти под своим аккаунтом.

Перевод из заказчиков в сотрудники:

Аналогично с переводом из сотрудников в заказчики существует функция перевода из заказчиков в сотрудники. Это может потребоваться, если вы случайно создали заказчика, а это сотрудник. Поскольку права заказчика и сотрудника разграничены, то, например, отсканировав QR-код, пользователь может получить меньше данных, чем ему следовало бы увидеть.

Для того, чтобы перевести заказчика в сотрудники, нужно просто зайти в профиль заказчика, после чего нажать на кнопку “3 точки”, находящуюся в правом верхнем углу, а затем нажать “Перевести к сотрудникам”. cust4.png

Теперь вам осталось подтвердить желаемое изменение, нажав кнопку “Подтвердить” в всплываемом окошке.

cust5.png

Обратите внимание, что при переводе пользователя из заказчиков в сотрудники, его роль не меняется.

Для того, чтобы ускорить процесс добавления заказчиков в систему HubEx, воспользуйтесь функцией "Импорт". Подробнее про это читайте здесь.

А для того чтобы выгрузить всю информацию по заказчикам из системы HubEx, воспользуйтесь функцией "Экспорт". Подробнее про эту функцию читайте здесь.

Следующие шаги: