Создание заказчика

В этом разделе вы узнаете:

Как создать нового Заказчика;
Как Заказчику зайти в свой аккаунт;
Как перевести Заказчика в Сотрудники.

Создание Заказчика

Заказчик - пользователь, который может создавать Заявки в мобильном приложении заказчика. Заказчик привязывается к компании-заказчику. С помощью настройки прав доступа для Заказчика ограничивается доступ к функционалу системы. Например, заказчик сможет видеть только свои Объекты (оборудование), видеть Заявки только по своей компании и т.д.

Для Заказчика доступно мобильное приложение HubEx заказчик, которое можно скачать для Android или для iOS.

Прочтите подробную статью ниже или начните знакомство с темой с обучающего видеоролика Как создать нового пользователя в Hubex.

Создать нового Заказчика можно в меню Пользователи - Заказчики по кнопке Создать заказчика. Карточка Заказчика состоит из нескольких вкладок: Общее, Квалификация, Прочее. При создании нового Заказчика на вкладке Общее обязательными для заполнения являются следующие поля:

Фамилия;
Имя;
Телефон или Электронная почта: телефон или электронная почта будет являться логином. После создания и сохранения карточки заказчика на указанный телефон/электронную почту придет сообщение/письмо с подтверждением регистрации и созданием пароля;
Компания, которой принадлежит Заказчик;
Роль: для Заказчика необходимо выбрать одноименную Роль - Заказчик.

Особенностью роли Заказчик является возможность создавать Заявку, просматривать по ней основную информацию. Заказчику нельзя изменять стадии Заявки. Также у Заказчика не будет доступа до всех Заявок вашей компании.

Выберите одну или несколько Компаний, в которых работает Заказчик.

На вкладке Квалификация необходимо указать Участок, по которому Заказчик может подавать Заявки. Участок - классификация Объектов, Типов заявок, Сотрудников, Заказчиков по различным критериям: географическим, функциональным и т.д. С помощью настройки Ролей по Участкам можно разграничить доступ Сотрудников и Заказчиков к работе с определенными Объектами и Типами заявок.

Например, можно создать участок «Электрооборудование» и отнести к нему все подходящие объекты. Далее создать тип заявки, например, «Ремонт электрооборудования», который будет иметь специфический жизненный цикл, и указать у него участок «Электрооборудование». Затем указать у заказчика тот же участок. Таким образом, этот заказчик сможет создавать заявки с типом «Ремонт электрооборудования» и выбирать объекты своей компании только по участку «Электрооборудования».

Для Cотрудника, Объекта, Заказчика и Типа заявки можно указать несколько Участков. Участки создаются и настраиваются в консоли администратора. Подробнее читайте в статье: Настройка участков, Настройка ролей.

На вкладке Прочее находится всего один реквизит Бан пользователя. Он используется в случае запрета доступа в систему.

После внесения всей необходимой информации не забудьте сохранить пользователя.

Как Заказчику зайти в свой аккаунт

Как только пользователь подтвердит свою регистрацию по телефону или электронной почте, он сможет войти в систему через мобильное приложение.

Мобильное приложение HubEx заказчик можно скачать для Android или для iOS.

Альтернативным вариантом является самостоятельная регистрация. Для этого необходимо отсканировать публичный QR-код, затем скачать приложение и пройти регистрацию. Если Заказчик зарегистрировался после сканирования QR-кода, то ему доступно для просмотра только то оборудование, которое он отсканировал. Подробнее читайте в статье: Подача заявок по QR-коду без приложения, самостоятельная регистрация нового пользователя.

Перевод Заказчика в Сотрудники

Если вы случайно создали Заказчика вместо Сотрудника, тип Пользователя можно изменить. Сделать это необходимо, так как права Заказчика и Сотрудника различаются. Например, отсканировав QR-код, пользователь получит гораздо меньше данных, чем ему следовало бы увидеть.

Для перевода Заказчика в Сотрудники нужно зайти в профиль Заказчика, нажать на Контекстное меню (3 точки), выбрать пункт Перевести к сотрудникам.

В диалоговом окне нажмите кнопку Подтвердить.

Обратите внимание, что при переводе пользователя из Заказчика в Сотрудники, его Роль не меняется. Роль нужно сменить вручную.

Для быстрого добавления Заказчиков в систему HubEx воспользуйтесь функцией Импорта.

А для выгрузки информации по Заказчикам из системы HubEx воспользуйтесь функцией Экспорта.

Следующие шаги:

Перейти в меню