Создание заказчика

Содержание статьи:

Введение;
Карточка заказчика. Вкладка "Общее";
Карточка заказчика. Вкладка "Квалификация";
Карточка заказчика. Вкладка "Прочее";
Что представляет собой список заказчиков;
Как перевести заказчика в сотрудники.

Введение

Заказчик - это пользователь, который может создавать Заявки в мобильном приложении заказчика. Заказчик привязывается к компании-заказчику. С помощью настройки прав доступа для Заказчика ограничивается доступ к функционалу системы. Например, заказчик сможет видеть только свои Объекты (оборудование), видеть Заявки только по своей компании и т.д.

Для Заказчика доступно мобильное приложение HubEx заказчик, которое можно скачать для Android или для iOS.

Прочтите подробную статью ниже или начните знакомство с темой с обучающего видеоролика "Как создать нового пользователя в HubEx".

Создать нового заказчика можно в разделе левого бокового меню "Пользователи" - "Заказчики" по кнопке "Создать заказчика".

Карточка заказчика состоит из нескольких вкладок:

Общее;
Квалификация;
Прочее.

Карточка заказчика. Вкладка "Общее"

При создании нового заказчика, на вкладке "Общее" обязательными для заполнения являются следующие поля:

Фамилия;
Имя;
Телефон и (или) Электронная почта: это будущий логин для входа в аккаунт. После создания и сохранения карточки заказчика на указанный телефон/электронную почту придет сообщение/письмо с подтверждением регистрации и созданием пароля;
Компания: к которой принадлежит заказчик;
Роль: для заказчика необходимо выбрать одноименную роль "Заказчик".

Необязательные для заполнения поля:

Аватар (фото) заказчика;
Отчество;
Пол;
Рабочий телефон;
Другой телефон;
Должность.

Особенностью роли "Заказчик" является возможность создавать заявку, просматривать по ней основную информацию. Заказчику нельзя изменять стадии Заявки. Также у Заказчика не будет доступа ко всем Заявкам вашей компании.

Карточка заказчика. Вкладка "Квалификация"

На вкладке "Квалификация" необходимо указать "Участок", по которому заказчик может подавать заявки.

"Участок" - это классификация "Объектов", "Типов заявок", "Сотрудников", "Заказчиков" по различным критериям: географическим, функциональным и т.д.

С помощью настройки "Ролей" по "Участкам" можно разграничить доступ "Сотрудников" и "Заказчиков" к работе с определенными Объектами и Типами заявок.

Например, можно создать участок «Электрооборудование» и отнести к нему все подходящие объекты. Далее создать тип заявки, например, «Ремонт электрооборудования», который будет иметь специфический жизненный цикл, и указать у него участок «Электрооборудование». Затем указать у заказчика тот же участок. Таким образом, этот заказчик сможет создавать заявки с типом «Ремонт электрооборудования» и выбирать объекты своей компании только по участку «Электрооборудования».

Для "Cотрудника", "Объекта", "Заказчика" и "Типа заявки" можно указать несколько "Участков".

"Участки" создаются и настраиваются в консоли администратора. Подробнее читайте в статье: Настройка участков, Настройка ролей.

Карточка заказчика. Вкладка "Прочее"

На вкладке "Прочее" находится всего один реквизит: "Бан пользователя". Он используется в случае запрета доступа в систему.

После внесения всей необходимой информации не забудьте сохранить карточку нового заказчика.

Что представляет собой список заказчиков

Список всех заказчиков представляет собой карточный вид:

Вы можете фильтровать список заказчиков, используя правое боковое меню:

В списке заказчиков, карточка заказчика отображает:

Аватар (фото);
ФИО;
Количество поданных заявок от заказчика;
Кнопка вызова по телефону.

Дополнительные настройки (три точки) дают возможность:

Копировать заказчика;
Отправить приглашение повторно. Если после ввода телефона/электронной почты при заполнении и сохранении новой карточки Заказчика, на указанный телефон/электронный адрес приглашение так и не пришло, то можно отправить его повторно. В карточке Заказчика или в общем списке всех Заказчиков нажмите на контекстное меню (три точки) и выберите пункт Отправить приглашение повторно.
Удалить заказчика.

Для быстрого добавления "Заказчиков" в систему HubEx воспользуйтесь функцией импорта.

Для выгрузки информации по Заказчикам из системы HubEx воспользуйтесь функцией экспорта.

Как перевести заказчика в сотрудники

Если вы случайно создали "Заказчика" вместо "Сотрудника", то тип пользователя можно изменить.

Сделать это необходимо, так как права "Заказчика" и "Сотрудника" различаются. Например, "Заказчик" сможет переводить заявку только по стадиям ветки жизненного цикла "Для заказчика", а по основной ветке жизненного цикла (для сотрудников) не сможет переводить заявку.

Для перевода "Заказчика" в "Сотрудники" нужно зайти в карточку Заказчика, нажать на "Контекстное меню" (3 точки), выбрать пункт "Перевести к сотрудникам".

В диалоговом окне нажмите кнопку "Подтвердить".

Обратите внимание, что при переводе "Заказчика" в "Сотрудники", его роль не меняется. Роль нужно изменить вручную.

Следующие шаги:

Перейти в меню