Создание дополнительных полей для договора
Дополнительные поля расширяют возможности внесения и хранения учетной информации. Дополнительные поля можно создавать для Объекта, Заявки, выполненных работ, Компаний, договоров. Подробнее читайте в статье: Создание дополнительных полей для объекта, Создание дополнительных полей для заявки, Создание дополнительных полей для выполненных работ, Создание дополнительных полей для компаний.
Например, вы можете создать поля для нормативных требований по договору, прикладывать инструкции, указывать сроки оплаты и так далее.
Рассмотрим пошагово создание дополнительных полей для карточки Договора.
Перейдите в консоли администратора в меню Настройки системы - Дополнительные поля. Нажмите кнопку Создать поле. В открывшейся форме заполните следующие реквизиты:
- Название поля внесите в свободной форме. Например, для создания переключателя о подписании договора в названии можно указать - Договор подписан;
- Тип поля: выбирается под назначение данных. Например, подходящий тип для отображения статуса договора - Переключатель.
Вы можете создавать строковые поля и указывать, например, условия взаиморасчетов, создавать числовые поля и указывать максимальную стоимость сделки и так далее;
- Единицу измерения можно выбрать согласно тому, в каких единицах вы хотите указывать информацию (единицы указываются для измеримых величин);
- В поле Используется для нужно указать использование для Договоров. Остальные варианты рассмотрены в статьях Создание дополнительных полей для заявки, Создание дополнительных полей для объекта Создание атрибутов для чек-листа. Обратите внимание, ваше новое поле может одновременно использоваться и в Объектах, и в Заявках и в Чек-листах, и в выполненных работах если это необходимо.
Все дополнительные поля будут располагаться в карточке договора внизу. Все договоры хранятся в разрезе заказчиков в карточке компании на вкладке Договоры.
Обратите внимание! Созданные дополнительные поля будут доступны для каждого существующего в системе договора и каждого нового договора.
Таким образом, создание дополнительных полей для контрактов позволит вам удобно хранить всю необходимую информацию в одном месте и эффективно управлять сделками.
Дополнительно вы можете ознакомиться с обучающим видеороликом Как создать дополнительные поля в Hubex?
Следующие шаги:
- Быстрые фильтры и массовые действия для списка объектов
- Создание заявки
- Создание дополнительных полей в заявке