Чем Сотрудник отличается от Заказчика?
Заказчики и Сотрудники являются пользователями HubEx. Обе категории пользователей имеют возможность создавать и работать с Заявками, но с некоторой разницей:
- Сотрудника можно назначить исполнителем по Заявке, Заказчика нельзя назначить исполнителем;
- Заказчики могут переводить Заявки только по тем стадиям, которые находятся на ветке действий заказчика в настройке жизненного цикла. Сотрудники могут переводить Заявки по основной ветке действий. Подробнее читайте в статьях: Жизненный цикл заявки, Стадии заявки;
- Заказчики имеют доступ к Объектам и видят Заявки только той компании, которая указана в карточке Заказчика.
В качестве Сотрудников вашей компании выступают диспетчера, специалисты, менеджеры, начальники подразделений и т.д., в качестве Заказчиков выступают ответственные лица со стороны компании-заказчика (менеджеры и т.д.). Подробнее читайте в статьях: Создание пользователя вашей системы, Создание заказчика.
Заказчикам в клиентском портале доступны такие пункты меню Заявки - Все заявки, Сообщения и Аналитика - Отчет для клиента.
Заказчикам в мобильном приложении HubEx заказчик доступны такие пункты меню Заявки и Сообщения.
Для Сотрудников доступ к различным данным и меню web-приложения может быть гибко настроен в консоли администрирования с помощью настройки ролей. Подробнее читайте в статье: Настройка ролей.