Массовые действия для списка заявок
В этом разделе вы узнаете:
- Как назначить исполнителей на несколько Заявок;
- Как массово изменить стадию Заявок;
- Как массово вернуть заявки в работу;
- Как удалить несколько Заявок.
С помощью массовых действий над списком заявок можно быстро добавить/изменить определенные параметры сразу в нескольких Заявках:
- заполнить/заменить Исполнителя;
- изменить Стадию сразу у нескольких Заявок;
- вернуть в работу несколько закрытых Заявок;
- удалить Заявки.
Как назначить исполнителей на несколько Заявок
Откройте список всех Заявок в меню Заявки - Все заявки.
Обратите внимание! Массовые действия доступны для карточного и табличного представления списка. Подробно о форматах представления списка читайте в статье: Список заявок, поиск заявок с помощью фильтров.
Чтобы назначить исполнителей на несколько Заявок, необходимо:
- Выберите нужные Заявки: отфильтруйте список по нужным критериям (например, по Заказчику, Объекту или Виду работ) или отметьте Заявки вручную флажками прямо в карточном или табличном представлении списка.
Использование фильтров целесообразно при большом количестве Заявок в списке для того, чтобы минимизировать ошибку выбора их вручную. Данный шаг не является обязательным. Подробнее о работе с фильтрами читайте в статье: Список заявок, поиск заявок с помощью фильтров.
- Теперь нужно включить режим массовых действий. Наведите курсором мышки слева от
любой Заявки из отфильтрованного списка. Вы увидите, как появится окошко для установки флажка выбора.
Установите флажок. Сверху появится панель редактирования. Выбрать все Заявки на странице можно с помощью установки флажка в панели редактирования. Либо продолжить выбор Заявок с помощью установки флажков вручную
- Нажмите кнопку Редактировать. Откроется форма для выбора параметров. Чтобы назначить исполнителей, нажмите кнопку
+ Изменить.
Обратите внимание! С помощью данного функционала можно назначать исполнителей как на Заявки, где исполнитель еще не был указан, так и на Заявки, где уже был выбран исполнитель(ли).
- Выберите специалистов, которых нужно назначить на Заявки и нажмите кнопку Выбрать.
- Нажмите кнопку Применить.
Назначенный исполнитель(ли) сразу отобразятся для выбранных Заявок.
Как массово изменить стадию Заявок
Откройте список всех Заявок в меню Заявки - Все заявки.
Чтобы изменить стадию сразу у нескольких Заявок (до 500 за один раз), необходимо:
- С помощью фильтров или вручную выберите нужные Заявки — так же, как при назначении исполнителя (см. выше).
- Нажмите кнопку Редактировать, затем — кнопку Изменить стадию.
- Выбранные Заявки автоматически группируются по Типу заявки и текущей стадии. Раскройте группу, чтобы увидеть номер, описание и дату создания входящих в неё заявок.
- Для каждой группы выберите новую стадию из списка доступных переходов. Если для группы переход недоступен, появится сообщение «Изменение стадии этих заявок недоступно» — такую группу можно пропустить, остальные заявки при этом сохранят выбранные стадии.
- Нажмите кнопку Сохранить.
Изменение стадий выполняется в фоновом режиме; по завершении появится уведомление «Массовый перевод заявок по стадиям завершён». Каждый перевод фиксируется на вкладке История изменений соответствующей заявки. Вам доступны для выбора только те стадии, на которые у вас есть права перехода.
Как массово вернуть заявки в работу
Откройте список всех Заявок в меню Заявки - Все заявки.
Чтобы вернуть в работу сразу несколько закрытых Заявок, необходимо:
- Выберите нужные Заявки — так же, как при назначении исполнителя (см. выше). Функция доступна только для Заявок в стадии «Закрыта» и только пользователям с полномочием «Изменение закрытых заявок».
- Нажмите кнопку Редактировать, затем — кнопку Вернуть в работу.
- Выбранные Заявки автоматически группируются по Типу заявки и текущей стадии. Раскройте группу, чтобы увидеть номер, описание и дату создания входящих в неё заявок.
- Для каждой группы выберите стадию, на которую нужно перевести Заявки (текущая стадия заявки недоступна для выбора).
- Нажмите кнопку Сохранить.
Возврат в работу фиксируется на вкладке История изменений каждой заявки: смена признаков «Завершена» и «Закрыта» с «Да» на «Нет». Подробнее о возврате в работу одной заявки читайте в статье: Возврат закрытой заявки в работу.
Как удалить несколько Заявок
Откройте список всех Заявок в меню Заявки - Все заявки.
Обратите внимание! Массовые действия доступны для карточного и табличного представления списка. Подробно о форматах представления списка читайте в статье: Список заявок, поиск заявок с помощью фильтров.
Чтобы удалить несколько Заявок, необходимо:
- Выберите нужные Заявки: отфильтруйте список по нужным критериям или отметьте Заявки вручную флажками прямо в карточном или табличном представлении списка.
Использование фильтров целесообразно при большом количестве Заявок в списке для того, чтобы минимизировать ошибку выбора их вручную. Данный шаг не является обязательным. Подробнее о работе с фильтрами читайте в статье: Список заявок, поиск заявок с помощью фильтров.
- Теперь нужно включить режим массовых действий. Наведите курсором мышки слева от
любой Заявки из отфильтрованного списка. Вы увидите, как появится окошко для установки флажка выбора.
Установите флажок. Сверху появится панель редактирования. Выбрать все Заявки на странице можно с помощью установки флажка в панели редактирования. Либо продолжить выбор Заявок с помощью установки флажков вручную
- Нажмите кнопку Удалить. Откроется диалоговое окно для подтверждения удаления.
Удаленные Заявки сразу исчезнут из списка.
Найти и просмотреть удаленные Заявки можно с помощью фильтров: выбрать в разделе Видимость заявок вариант Только удаленные.
