Руководство пользователя HubEx

Краткие инcтрукции по работе, основные понятия и первые шаги по освоению платформы.

Стадии заявки

В этом разделе вы научитесь:

Стадия заявки определяет все жизненные стадии, по которым проходит заявка. Для того, чтобы открыть раздел «Стадии заявки», перейдите на вкладку «Настройки заявки» и выберите там нужный вам раздел. Перед вами отобразятся все уже созданные стадии заявки.

stad1

Для того, чтобы создать новую стадию заявки, необходимо нажать на кнопку «Создать стадию заявки», после чего обязательно введите название. Добавьте описание заявки, выберите стандратный шаблон формы заявки. Далее выберите действие, которое будет происходить при переходе заявки на данную стадию. После чего вы можете выбрать требование для перехода заявки на эту стадию, выбрать цвет стадии для лучшего понимания Вами и Вашими сервисными специалистами стадии, отображать сотрудника на карте, чтобы была возможность понимать, где находится Ваш специалист в интересующий Вас момент времени. Ниже выберите одно из правил выбора исполнителя, про которые было подробно рассказано в прошлом пункте. Не забудьте сохранить новую стадию заявки.

stad2

Следующие шаги: