Создание плановой заявки
В этом разделе вы научитесь:
- Создавать Плановые заявки в web-приложении;
- Просматривать и редактировать Плановые заявки;
- Просматривать плановые заявки в календаре.
Создание Плановой заявки необходимо для автоматизации подачи Заявок в случаях регулярного ремонта или обслуживания объектов (оборудования). По заданным настройкам система самостоятельно будет создавать Заявки и уведомлять ваших сервисных специалистов о предстоящей работе.
Ознакомьтесь с видеороликом Как создавать плановые заявки в системе и прочтите пошаговую инструкцию ниже.
Создание Плановой заявки в web-приложении
Создать Плановую заявку можно в меню Заявки - Планировщик работ по кнопке Создать заявку. Форма создания Плановой заявки состоит из нескольких разделов: Название, Тип заявки, Вид работ, Объект/оборудование, Описание Исполнитель, Плановое создание заявок, раздел Ограничить повторения (раздел появляется после выбора Частоты создания заявок).
Процесс заполнения полей Плановой заявки похож на заполнение стандартной Заявки в HubEx. Подробнее читайте в статье: Создание заявки.
Рассмотрим подробнее заполнение полей Плановой заявки:
- Название заполняется в свободной форме;
- с указанным Типом заявки будут создаваться Плановые заявки. Тип заявки может быть выбран только один;
- Вид работ может быть выбран только один. По Виду работ подбираются Объекты/оборудование для создания Плановой заявки (Виды работ заполняются в карточке Объекта). На следующем шаге вы можете уточнить выбор Объектов;
- Плановые заявки можно подавать не только на один Объект/оборудование, но и на
группу Объектов с указанным выше Видом работ. После выбора Вида
работ станут активными кнопки К списку объектов для выбора Объектов вручную, а также кнопка Подобрать объекты для установки дополнительных фильтров для подбора Объектов.
Нажмите на кнопку К списку объектов и установите флажки на Объектах, которые вам нужны для создания Заявок, затем нажмите кнопку Выбрать.
Если необходимо, то можно уточнить выбор Объектов с помощью фильтров по кнопке Подобрать объекты.
- в поле Описание можно внести описание заявки в свободной форме;
- в разделе Плановое создание заявок настраивается частота создания Плановых
заявок. В
выпадающем списке
выберите один из вариантов: Ежедневно, Еженедельно и т.д.
Для каждого из вариантов будет доступна детальная настройка времени. Например, необходимо каждые 3 недели по вторникам создавать Плановую заявку в 10 часов утра.
- параметр Отложить начало выполнения работ позволит скорректировать срок закрытия заявки. Например, Плановая заявка будет создана в 12:00 и плановый срок закрытия заявки 4 часа. Если данный параметр не указан, то срок по заявке будет 16:00. Если же данный параметр равен 2 часа, то срок будет определен как 18:00.
- в разделе Ограничить повторения вы можете указать Период создания заявки, например, Плановые заявки вам нужно создавать в течение года. Либо ограничить повторения по количеству, например, вам нужно всего 10 заявок.
- в поле Исполнитель вы можете выбрать одного или нескольких исполнителей на выполнение Плановой заявки. Для этого нажмите кнопку +Добавить исполнителя.
С помощью установки флажков выберите исполнителей и нажмите кнопку Выбрать.
Для Плановой заявки можно установить переключатель Автоматическое назначение исполнителя. Это означает, что исполнитель будет подбираться при создании заявки по специальным правилам автоназначения исполнителя.
Правило автоназначения исполнителя можно создать в консоли администратора в меню Настройки заявки - Автоназначение исполнителя. Подробнее читайте в статье: Правила автоназначения исполнителя.
После создания правила его необходимо привязать к стадии заявки Новая, чтобы исполнитель назначался автоматически именно при создании Плановой заявки.
Обратите внимание! Внося изменения в стадию заявки эти изменения будут работать для всех Типов заявок, в жизненный цикл которых включена эта стадия. Вы можете создать отдельный Тип заявки для Плановой заявки, создать новую стадию Новая (для плановой заявки), настроить жизненный цикл. И выбрать такой тип для создания Плановой заявки. Подробнее читайте в статьях: Типы заявок, Стадии заявки, Жизненный цикл заявки.
После заполнения всех полей нажмите кнопку Сохранить и запланировать. Таким образом вы запустите процесс автоматического создания Заявок.
Просмотр и редактирование Плановой заявки
Для редактирования Плановой заявки необходимо сначала приостановить ее действие. Для этого зайдите в Плановую заявку и нажмите кнопку Приостановить. Теперь вы можете вносить изменения. После внесения изменений необходимо заново нажать кнопку Сохранить и запланировать.
Плановые заявки в календаре
В web-приложении для календаря на месяц доступно отображение плановых заявок. Подробнее читайте в статье: Календарь заявок.
Плановые заявки будут располагаться как в самом календаре на запланированную дату, так и на отдельной вкладке Планировщик.
Например, если у вас запланирована Заявка на 19 апреля, то вы увидите ее в календаре отметку Планировщик 1 на дату 19 апреля, где 1 - это количество плановых заявок.
Обратите внимание! Во вкладке Планировщик отображаются все плановые заявки на выбранный месяц. Если вы выберете конкретный день, в который запланирована, например, одна плановая заявка, то на вкладке Планировщик отобразится именно одна эта заявка. Чтобы вернуть отображение всех плановых заявок на выбранный месяц, еще раз щелкните правой кнопкой мыши по выбранному дню, чтобы снять фокус с этого дня.
Если в настройках плановой заявки не указан исполнитель, то по кнопке + на вкладке Планировщик вы можете выбрать подходящего сотрудника и назначить его на выполнение плановой заявки.
